Configuración software de corredores de seguros

Entorno parametrizable

La configuración en ebroker  consiste en dotar al sistema de una serie de instrucciones que permitan trabajar con la aplicación. La parametrización tiene varias finalidades: extraer el máximo rendimiento de la información registrada en la aplicación, adaptar el entorno y los procesos a las necesidades organizativas de las corredurías que se hacen servir de ebroker para gestionar su día a día, y estandarizar y homogeneizar procesos y contenidos en ebroker.

Aspectos como la empresa, creación de usuarios, compañías y sus productos, personalización del entorno de trabajo, tablas auxiliares, etc. deben ser configurados en ebroker, en orden a conseguir los objetivos antes señalados.

Empresa

Gestión de los datos de la empresa, así como la creación de forma dinámica para todo el organigrama departamental de la correduría: responsables de cada área, teléfonos, direcciones, correos electrónicos, etc, que incluye enlace automático para el envío de emails con acompañamiento de cualquier documento del sistema de gestión documental así como el envío de SMS.

Panel de control

En ebroker, la configuración de diversos puntos del sistema, realizada en un módulo centralizado, denominado “panel de control”, agrupados por funcionalidades: Opciones generales, Usuarios, Seguridad, Contabilidad, Auxiliares, Servicios y Utilidades.
  • Usuarios, definición de accesos por usuario, grupo de usuarios que reúnan características similares y entes comerciales, con asignación de un amplio espectro de permisos en función de su actividad, (acceso, alta, modificación, baja, etc), y con limitación de la información accesible por sucursal asociada al usuario o bien por información asociada al ente comercial.
  •  Modificación de la apariencia de pantallas asociadas al usuario.

Compañías y productos

Además de la configuración de los datos de las entidades aseguradoras, claves de mediación, estructura dinámica para todo el organigrama departamental de las aseguradoras, se pueden definir los productos propios de la aseguradora con vinculación a las condiciones generales y cuadros de comisionamiento.

Entes comerciales

Creación de entes comerciales, con alta y mantenimiento de contratos mercantiles, determinación del tipo de retribución en orden a participación porcentual sobre la comisión de la correduría percibida por la aseguradora o sobre la prima neta, de acuerdo con los siguientes criterios: básico o lineal, sobre productos específicos, sobre Ramos Nivel 1 y sobre Ramos Nivel 2, con actualización automática de todas las pólizas y posterior cálculo de los recibos. Contempla aplicación de deducciones en orden a penalizaciones por: descuentos por devolución bancaria, descuentos por no domiciliación bancaria y descuentos por reemplazo.