Sabías que…

652. Reemplazo de pólizas existentes

ebroker, te permite realizar reemplazos de pólizas que figuran en tu base de datos. Para realizar este proceso, accede al módulo de Pólizas y busca la póliza del reemplazo que se va a mantener EN VIGOR. A continuación, sitúate sobre la opción de Bajas y haz click en Rehacer reemplazo. En la ventana que aparece, busca la póliza que va a ser reemplazada en el campo Reemplaza a y especifica el Motivo de baja de dicha póliza.

2023-02-17T08:54:53+01:0017 febrero, 2023|Etiquetas: , |

651. Creación de Detalles de tipo para Tareas

ebroker, te permite añadir nuevas opciones para escoger en el apartado Det. Tipo de las Tareas. Puedes crear estos Detalles de tipo accediendo a Panel de control > CRM > Tareas. Haz click en Nuevo. En el apartado Detalle tipo tarea, escribe el nombre con el que quieres que se identifique este detalle. En Tipo, escoge el tipo de tarea con el que va a estar relacionado y, en Módulo, selecciona el módulo en el que deseas que aparezca dicho detalle. Ten en cuenta que, si seleccionas el módulo General, el detalle estará disponible únicamente en la creación de Tareas desde las Interacciones generales.

2023-02-10T08:26:23+01:0010 febrero, 2023|Etiquetas: , , |

650. Pólizas – Asignación de oportunidades de negocio existentes

ebroker, te permite asignar oportunidades de negocio existentes a pólizas integradas en tu base de datos. Para realizar este proceso, simplemente tienes que acceder a la póliza a la que quieres asignarle una oportunidad creada. Sitúate sobre el icono de Gestión comercial que aparece en la parte inferior derecha y, en el desplegable, selecciona la opción Asignar oportunidad. En la ventana de Oportunidades de negocio, realiza la búsqueda de la oportunidad que deseas enlazar con la póliza para completar el proceso.

2023-02-10T08:38:26+01:003 febrero, 2023|Etiquetas: , |

649. Servicios con aseguradoras – Búsqueda de movimientos de recibos

ebroker, te permite realizar búsquedas de cualquier movimiento de recibo perteneciente a los servicios de conectividad. Accediendo a Servicios con aseguradoras > SIAREC, en la opción Buscar, podrás hacer búsquedas de movimientos de recibos, tanto de SIAREC como de Movimientos EIAC, a partir de los datos de la transacción o del n.º de póliza y/o recibo. Puede realizar búsquedas similares de movimientos de pólizas en SIAPOL, siendo éstas según los datos de la transacción o del n.º de póliza. Recuerda que, cuando intentas visualizar una transacción desde SIAREC y ebroker devuelve el mensaje "No se han encontrado transacciones que coincidan con los criterios de búsqueda", quiere decir que esa transacción pertenece a Movimientos EIAC.

2023-01-27T11:24:44+01:0027 enero, 2023|Etiquetas: , , , |

648. Asignación de usuario gestor de forma masiva

ebroker, te permite asignar un usuario gestor a clientes de forma masiva. Puedes encontrar esta funcionalidad en Administración > Procesos masivos. Accede a la opción Asignación de usuario gestor en el apartado de Clientes. En la lupa del campo Usuario gestor, selecciona el usuario que quieres asignar a clientes de forma masiva y, en la opción Filtrar que aparece en la parte posterior derecha del módulo, realiza las búsquedas de clientes a los que se les asignara el usuario gestor indicado. Cuando tengas al Usuario gestor seleccionado y la lista de clientes preparada, haz click en Procesar (el botón del check verde) para que se realice el proceso.

2023-01-20T14:30:40+01:0020 enero, 2023|Etiquetas: , , |

647. Pólizas – F. Próx. Rev.

ebroker, te permite indicar la fecha de revisión de cada póliza en el campo F. Próx. Rev.. Puedes encontrar este apartado en el módulo de Pólizas, en la pestaña de Básicos. Este campo no está sometido a ningún factor o automatización, por lo que tienes que mecanizar la fecha manualmente. Su función está enfocada al uso de tareas, para que recibas avisos de pólizas que necesiten ser revisadas.

2023-01-16T09:07:03+01:0013 enero, 2023|Etiquetas: |
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