N.º 821 10 de julio 2026
ebroker: 821. Vista 360 del cliente
ebroker, a través de la Vista 360, te permite consultar toda la información del cliente desde una única pantalla.
Con esta funcionalidad de CRM 360 puedes obtener una visión completa del cliente, accediendo de forma rápida a sus datos de contacto, pólizas, siniestros, recibos, documentos, tareas y actividad reciente.
Desde la propia ficha podrás:
- Gestionar y crear nuevas tareas.
- Consultar pólizas, siniestros, recibos, documentos e histórico.
- Acceder al historial unificado de comunicaciones (email, WhatsApp, SMS y llamadas)*
- Abrir nuevos hilos de comunicación a traves de los canales disponibles*
- Acceder directamente a la ficha del cliente en ebroker ERP.
- Actualizar determinados datos, como el teléfono o el correo electrónico, manteniendo la información sincronizada entre ambas aplicaciones
*La disponibilidad de los canales de comunicación dependerá de la configuración y contratación realizada por la correduría. En función de ello, se podrá trabajar con canales como Email, SMS, WhatsApp o Llamada, teniendo en cuenta que determinados servicios pueden requerir contratación adicional
La integración entre CRM 360 y ebroker ERP permite trabajar con información siempre actualizada, facilitando el seguimiento comercial y operativo y proporcionando el contexto necesario para una gestión más ágil y eficiente del cliente
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