N.º 823 · 2 de octubre 2026
ebroker: 823. Vista 360
ebroker CRM 360 te permite consultar en la Vista 360 toda la información de un cliente sin salir de una única pantalla.
Esta funcionalidad te ayuda a controlar sus datos e indicadores, sus pólizas, recibos y siniestros, sus tareas, su documentación, el histórico de gestiones y las comunicaciones recibidas por email, WhatsApp, llamada y SMS. Así, antes de atender una llamada o responder un mensaje, tienes delante todo lo que necesitas para que cada gestión sea un contacto informado.
La pantalla se divide en tres zonas que se consultan de un vistazo:
- Identidad: Datos de contacto del cliente e indicadores clave, como valor del cliente (€/año), prima total, pólizas en vigor, recibos pendientes, siniestros abiertos, tareas abiertas y vencidas, próximos vencimientos y últimas comunicaciones.
- Detalle: Resumen general del cliente, tareas, pólizas, recibos, siniestros, documentos e histórico.
- Comunicaciones: Bandeja única con los mensajes de Email, WhatsApp, Llamada y SMS. Cada conversación queda vinculada al cliente y puede filtrarse por Todas o Pendientes.
Además, la zona de identidad incorpora dos nuevos botones:
- Todos los canales de contacto reúne todas las cuentas de correo, teléfonos y redes sociales del cliente, con su descripción y la identificación de la cuenta principal, para que puedas iniciar directamente la acción de contacto que necesites (comunicaciones integradas disponibles en CRM 360 Business y CRM 360 Smart).
- Relaciones de afinidad muestra las relaciones registradas en ebroker ERP, ya sean básicas, complementarias o con clientes jurídicos, con el tipo de relación, la identificación de cada persona y acceso directo a su ficha.
Con la Vista 360 dedicas menos tiempo a buscar información, porque no necesitas abrir varias pantallas para preparar una gestión. Atiendes mejor a tu cliente, ya que respondes conociendo su cartera, sus recibos y sus últimas conversaciones. Y ganas trazabilidad, porque cada gestión, documento y mensaje queda registrado en su ficha.
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