Adaptado às necessidades de sua corretora
Ambiente parametrizável
- Painel de controle que permite a configuração e personalização do sistema: formas de pagamento, modelos pré-configurados (multitarificação, automação de escritório, correio ...), listas, contas de e-mail, logotipo ...
- Acesso de usuários com criação de estruturas complexas no nível organizacional e comercial, definindo perfis de função, que controlam o acesso e as operações de negócios da corretora.
Auditado e certificado de acordo com os regulamentos sobre Proteção de Dados.
Ciclo completo da política
- Gestão de clientes, contratos de seguro e serviços pós-venda (recibos e créditos).
- Operação multimodular com acessibilidade e navegação entre eles.
- Formulários intuitivos de captura de dados, com as informações organizadas da perspectiva do corredor.
- Gestão de documentos transversais nos pontos críticos da aplicação, admitindo diferentes tipos de formatos (imagem, pdf, vídeo, email ...) para posterior pesquisa, visualização ou entrega.
- Relatório combinando critérios de pesquisa com a seleção de diferentes campos.
Gestão especializada de acordo com o tipo de risco
- Identificação regularizável e flutuante com definição de tabelas de capital, controle de expirações e geração automática de comunicações.
- Identificação de grupos de pessoas e veículos, indivíduos e grupos com gestão de registros e cancelamentos, certificados, controle de cobertura ...
- Definição de tabela de co-seguro.
- Formas de captura de dados de acordo com a tipologia de políticas.
Gestão e controle de trabalho em equipe e comunicações
- Registro de ações a serem realizadas através de tarefas, bem como seus acompanhamentos através de incidentes e diários de trabalho.
- Associação de tarefas e incidentes.
- Atribuição de tarefas a outros usuários e controle de execução.
- Exibição unificada de todas as interações.
- Envio e recebimento de emails de forma integrada ao Outlook, associação com elementos comerciais e armazenamento no gerenciamento de documentos.
- Enviando SMS, Twitter, mensagens push ...
Controle de negócios
- Funções de controlo dos principais aspectos do negócio como pré-carteira e recepção de carteira, valores a liquidar às empresas, comissões faturadas, pedidos pendentes ...
- Visualização da informação através de diferentes tipos de filtros: filiais, datas, empresas, clientes ...
- Extração de informação em diferentes formatos: pdf, excel, csv ...
