N.º 813 15 de Mayo 2026
ebroker: Solicitud de firma de documentación RGPD
ebroker te permite automatizar el seguimiento de la firma de la documentación RGPD mediante la creación de una alarma en el módulo de clientes.
Con esta funcionalidad, puedes configurar el envío automático de un correo electrónico (basado en una plantilla personalizada) a aquellos clientes que no hayan firmado la documentación transcurrido un plazo determinado.
Por ejemplo, puedes programar una comunicación automática a los clientes 15 días después de su alta si aún no han firmado la RGPD. Para crear la nueva alarma, accedemos desde el módulo de Interacciones / Comunicaciones programadas (Alarmas). A continuación, pulsamos el enlace “Nueva alarma”, situado en el menú, lo que abrirá una ventana con un formulario de datos que nos permitirá configurar la alarma según nuestras necesidades.
- Fecha de alta = @H15D@ (clientes dados de alta hace 15 días)
- Fecha de baja = null (clientes activos)
- Expresado consentimiento RGPD = NO
Así, podrás asegurar el cumplimiento normativo sin esfuerzo manual y mejorar la eficiencia en la gestión de tus clientes.
Interacciones > Comunicaciones > Programadas (Alarmas)
