ebroker, te permite añadir nuevas opciones para escoger en el campo Origen de Oportunidades de negocio.

Puedes crear estos Orígenes accediendo a Panel de control > CRM > Oportunidades.

Por defecto, ebroker propone el origen Campaña, el cual no puede ser modificado ni eliminado.

Para crear un nuevo origen, haz click en Nuevo. En el apartado Origen, mecaniza el nombre con el que quieres que se identifique este origen. Tras aceptar, podrás seleccionarlo en el módulo Oportunidades de negocio.

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ebroker, te permite añadir nuevas opciones para escoger en el apartado Det. Tipo de las Tareas.

Puedes crear estos Detalles de tipo accediendo a Panel de control > CRM > Tareas.

Haz click en Nuevo. En el apartado Detalle tipo tarea, escribe el nombre con el que quieres que se identifique este detalle. En Tipo, escoge el tipo de tarea con el que va a estar relacionado y, en Módulo, selecciona el módulo en el que deseas que aparezca dicho detalle. Ten en cuenta que, si seleccionas el módulo General, el detalle estará disponible únicamente en la creación de Tareas desde las Interacciones generales.

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ebroker te permite  incluir o excluir candidatos en una campaña. La lista de candidatos es dinámica, pueden incluirse o excluirse candidatos de la lista, los nuevos candidatos deben ser asignados a un operador de cuenta.

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La correduría especialista en seguros para empresas y empresarios, inició el año pasado un proceso de análisis de mercado para reemplazar su plataforma con la intención de abordar de forma eficiente el crecimiento que ha experimentado la correduría en los últimos años.

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El producto se caracteriza por tener una integración total en el backoffice ERP corredores seguros, desde su aprovechamiento en la estrategia CRM, hasta completar del proceso de contratación con la inserción automática y eficiente de la información

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