ebroker, te permite automatizar la comunicación al cliente de la anulación de una póliza. Se crea una tarea de periodicidad diaria para enviar a los clientes, por el medio de su preferencia, el aviso de anulación.
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]]>ebroker, te permite generar una tarea para el control de las solicitudes pendientes. La tarea se asigna a uno o varios usuarios concretos de la correduría y se establece el número de días a partir del cual se activa la alarma.
En este caso, crearemos una tarea para controlar las solicitudes pendientes con una antigüedad de 15 días.
Título: Seguimiento solicitudes.
Descripción: Generación de tareas a los usuarios correspondientes a los 15 días con las solicitudes que todavía están pendientes.
Ámbito: Pólizas.
Filtro de datos: Solicitud = Si, Fecha de alta = @H15D@ (La fecha de alta fue hace 15 días), F. Anulación=null (De esta forma aseguramos que no intervienen pólizas anuladas.
Tipo de tarea: Interna. Tipo = Tarea.
Prioridad: Ordinaria.
Plantilla asociada: Plantilla de una tarea con asignación a un usuario concreto y Aviso = Sí.
Periodicidad: Diaria.
Destinatario: el usuario creador de la plantilla y los usuarios destinatarios indicados en ella
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]]>ebroker te permite predeterminar, del listado de direcciones que hayas dado de alta, aquella donde el candidato o cliente quiere recibir la correspondencia.
La entrada 545 Otras direcciones de correspondencia aparece primero en ebroker - software para corredores de seguros.
]]>ebroker te permite registrar otras direcciones del Candidato o Cliente (además de la registrada como domicilio). El menú de opciones permite crear nuevos registros y modificar o borrar los ya existentes.
La entrada 544 Otras direcciones del Candidato/Cliente. aparece primero en ebroker - software para corredores de seguros.
]]>ebroker te permite controlar la gestión de todas las Oportunidades de negocio por fecha de previsión. El texto se presenta en distintos colores que nos ayudan a identificar el estado de cada Oportunidad.
La entrada 543 Control de oportunidades de negocio. aparece primero en ebroker - software para corredores de seguros.
]]>Ahora, en tus proyectos de hogar, cuando el régimen de ocupación de la vivienda es "Alquiler", dispones de la opción "Temporal / Vacacional".
La entrada 484 Proyectos Hogar, opción Alquiler Temporal / Vacacional. aparece primero en ebroker - software para corredores de seguros.
]]>Recuerda que el plazo limite para la presentación de la DEC 2018 es el 30 de abril.
En ebroker, dispones de los modelos oficiales de documentación.
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]]>ebroker te permite controlar los recibos que están pendientes de enviar por la compañías. Es posible aplicar unas condiciones para filtrar los datos del control por periodo y mes, tipo de recibo, compañía y sucursal.
La entrada 482 Control de la recepción de cartera aparece primero en ebroker - software para corredores de seguros.
]]>La DEC 2018 debe presentarse antes del día 30 de abril de 2019.
Ya está disponible la aplicación para presentar la DEC en la web de la DGSFP:
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]]>ebroker te permite llevar un control de todas las oportunidades de negocio registradas en tu aplicación, permitiéndote realizar búsquedas por filtros como la fecha de ocurrencia, el estado de la oportunidad o el operador que la ha creado.
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