Una de las labores administrativas más importantes en una correduría es la de cuadrar las cuentas con la Compañía a fin de mes. El módulo “Conciliación cuenta mediador”, tiene las herramientas necesarias para realizar esta labor de forma eficiente y segura desde nuestro software de seguros.

La Conciliación cuenta mediador integra movimientos de:

  • Liquidación de primas de recibos gestionados por el corredor
  • Recobro de los recibos gestionados por la Compañía
  • Pago de siniestros
  • Otros conceptos

contrastando la información que procede de la aseguradora con la que tenemos en ebroker, en cuanto a número de recibos, reglas de negocio (liquidación de recibo pendiente, canal de cobro incorrecto…), e importes (detectando desajustes de primas o de comisiones) para finalmente obtener el saldo de la conciliación.

Puntos a destacar

  • Controla y puntea los desajustes o desviaciones de primas totales, comisiones y liquidaciones.
  • Si existe recobro o liquidación en ebroker, lo compara y completa con la información que envía la Compañía. Para ello, el recobro o liquidación debe estar abierto.

La funcionalidad, cuenta con una parametrización que permite generar el recobro o liquidación de forma automática con la información que envía la Compañía, en línea con el objetivo de reducir cargas administrativas del corredor de seguros.

Activación del servicio

Esta nueva funcionalidad queda integrada en el software de seguros ebroker como ampliación del SIAREC, que permite así, concluir el ciclo de operativa del recibo. Asegúrate de contar con este servicio para poder activar la Conciliación de Cuenta Mediador de Plus Ultra.

Recursos formativos disponibles

Es fundamental acercar la operativa de la funcionalidad al corredor a través de una serie de recursos formativos, esto con el objetivo de aumentar el conocimiento de nuestro software de seguros.

Para ello, ebroker cuenta con una oferta formativa online gratuita dirigida a grupos de corredores, con la finalidad de aportar una visión general y teórica de la Conciliación de cuenta mediador. De igual manera, dispones de una oferta online personalizada donde, además de la visión teórica, realizamos ejercicios sobre la información del software de seguros del corredor para obtener una visión totalmente práctica.