Sabías que…2021-09-10T13:26:32+02:00

Desde el 29 de febrero de 2008, cada viernes, nos ilusiona prestar ayuda al corredor de seguros y a su personal.

Nuestro equipo de Documentación, Formación y Calidad, confecciona y envía a todos los usuarios de ebroker un boletín informativo que bajo el título “Sabías que…”, tiene por objeto ayudar a las corredurías a conocer mejor  las  funcionalidades destacadas para un mayor aprovechamiento ebroker y lograr así más eficiencia en el trabajo del día a día.

El boletín «Sabías que …» es un documento informativo y monotemático con periodicidad semanal que todos los viernes hacemos llegar por correo electrónico.

Si aún no lo recibes, envía un email a soporte@ebroker.es indicándonos el nombre de tu correduría y la dirección de email en la que deseas recibirlo.

Puedes descargar en formato PDF todos los boletines publicados hasta la fecha.

6/052022

621-RGPD. Envío masivo del documento de consentimiento.

ebroker,  te permite realizar el envío del documento de consentimiento, por medios telemáticos, a un conjunto de clientes. En el módulo de Interacciones > Mensajería > RGPD, debes seleccionar el medio por el que quieres realizar el envío, a continuación,  el sistema te presenta la pantalla de candidatos en modo búsqueda para que filtres una selección y envíes la notificación masiva a los clientes seleccionados. Los clientes reciben el mensaje, acceden al documento, y autorizan y firman el consentimiento. Una vez firmado por el cliente, se integra la información en ebroker: Se añade el certificado digital al archivo documental Se marcan automáticamente  las finalidades Se realizan las anotaciones pertinentes en el histórico de gestión

29/042022

620-RGPD. Tratamiento telemático del consentimiento.

ebroker, te permite realizar la firma del documento de consentimiento en formato digital, vía email o SMS. En el menú del “Modelo de consentimiento”, podemos seleccionar el medio por el que queremos realizar el envío del formato digital; una vez seleccionada la opción correspondiente, se envía al cliente el mensaje con el acceso al modelo de consentimiento digital. El cliente recibe en su dispositivo un mensaje que incluye el enlace al formulario digital para la autorización y consentimiento en el que debe marcar las finalidades que quiere autorizar. Una vez firmado, se integra la información en ebroker y se añade el certificado digital al archivo documental.

22/042022

619- ¡Últimos días para la presentación de la DEC 2021!

Te recordamos que la próxima semana se acaba el plazo de presentación de la Documentación estadístico-contable (DEC) 2021, concretamente el día 30 de abril. En ebroker dispones de las herramientas necesarias para realizar la presentación telemática de la información estadístico – contable de la correduría. Para ello, debes generar el fichero desde el botón “Generación del Fichero para Presentación Telemática”. Una vez generado, lo debes seleccionar dentro del histórico, sería el que aparece como “anual-2021.xml” y a continuación, lo descargas desde el botón “Descargar fichero”, guardándolo en tu equipo para posteriormente poder importarlo en la aplicación de la DGSFP. Recuerda que, una vez generado el fichero, desde «Interfaz de Impresión de modelos» puedes imprimirlo en pdf.

Consulta los Sabias que anteriores a 2013
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