Sabías que…

Sabías que…2021-09-10T13:26:32+02:00

Desde el 29 de febrero de 2008, cada viernes, nos ilusiona prestar ayuda al corredor de seguros y a su personal.

Nuestro equipo de Documentación, Formación y Calidad, confecciona y envía a todos los usuarios de ebroker un boletín informativo que bajo el título “Sabías que…”, tiene por objeto ayudar a las corredurías a conocer mejor  las  funcionalidades destacadas para un mayor aprovechamiento ebroker y lograr así más eficiencia en el trabajo del día a día.

El boletín «Sabías que …» es un documento informativo y monotemático con periodicidad semanal que todos los viernes hacemos llegar por correo electrónico.

Si aún no lo recibes, envía un email a soporte@ebroker.es indicándonos el nombre de tu correduría y la dirección de email en la que deseas recibirlo.

Puedes descargar en formato PDF todos los boletines publicados hasta la fecha.

27/012023

649. Servicios con aseguradoras – Búsqueda de movimientos de recibos

ebroker, te permite realizar búsquedas de cualquier movimiento de recibo perteneciente a los servicios de conectividad. Accediendo a Servicios con aseguradoras > SIAREC, en la opción Buscar, podrás hacer búsquedas de movimientos de recibos, tanto de SIAREC como de Movimientos EIAC, a partir de los datos de la transacción o del n.º de póliza y/o recibo. Puede realizar búsquedas similares de movimientos de pólizas en SIAPOL, siendo éstas según los datos de la transacción o del n.º de póliza. Recuerda que, cuando intentas visualizar una transacción desde SIAREC y ebroker devuelve el mensaje "No se han encontrado transacciones que coincidan con los criterios de búsqueda", quiere decir que esa transacción pertenece a Movimientos EIAC.

20/012023

648. Asignación de usuario gestor de forma masiva

ebroker, te permite asignar un usuario gestor a clientes de forma masiva. Puedes encontrar esta funcionalidad en Administración > Procesos masivos. Accede a la opción Asignación de usuario gestor en el apartado de Clientes. En la lupa del campo Usuario gestor, selecciona el usuario que quieres asignar a clientes de forma masiva y, en la opción Filtrar que aparece en la parte posterior derecha del módulo, realiza las búsquedas de clientes a los que se les asignara el usuario gestor indicado. Cuando tengas al Usuario gestor seleccionado y la lista de clientes preparada, haz click en Procesar (el botón del check verde) para que se realice el proceso.

13/012023

647. Pólizas – F. Próx. Rev.

ebroker, te permite indicar la fecha de revisión de cada póliza en el campo F. Próx. Rev.. Puedes encontrar este apartado en el módulo de Pólizas, en la pestaña de Básicos. Este campo no está sometido a ningún factor o automatización, por lo que tienes que mecanizar la fecha manualmente. Su función está enfocada al uso de tareas, para que recibas avisos de pólizas que necesiten ser revisadas.

16/122022

645. Entes comerciales de tipo Avisador

ebroker, te permite categorizar tus entes comerciales como tipo Avisador. Para este tipo de entes, tenemos la posibilidad de configurar que el cálculo del IVA en factura se realice sobre la Base liquidable al ente, o bien sobre el Líquido.  Marcando el check Utilizar la base líquida como base imponible para tipo Avisador, realizará el cálculo del IVA sobre la Base liquidable al ente y sujeta a retención. Sin marcar el check Utilizar la base líquida como base imponible para tipo Avisador, realizará el cálculo del IVA sobre el Líquido.

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