817. Incluir pie de factura personalizado.
ebroker te permite personalizar el pie de tus facturas.
816. Reparar descripciones de los productos en las pólizas.
ebroker, te permite modificar la denominación de un producto desde el módulo de compañías, siempre que trabajes con productos específicos.
815. Control de cartera en ebroker.
ebroker, desde el apartado Control de Cartera, te permite tener un control completo y eficiente de tu cartera gracias a sus tres tipos de vista, diseñadas para adaptarse a cada necesidad de análisis
814. Parametrización del HSP.
ebroker te permite configurar el comportamiento de la aplicación del HSP en los recibos; para ello, dispones de una sección específica para realizar la parametrización genérica del HSP en el panel de control.
813. Solicitud de firma de documentación RGPD
ebroker te permite automatizar el seguimiento de la firma de la documentación RGPD mediante la creación de una alarma en el módulo de clientes. Con esta funcionalidad, puedes configurar el envío automático de un correo electrónico (basado en una plantilla personalizada) a aquellos clientes que no hayan firmado la documentación transcurrido un plazo determinado
812. Control de variación del porcentaje de comisionamiento en recibos
ebroker te permite automatizar el seguimiento de aquellos recibos en los que se produce una variación significativa en el porcentaje de comisionamiento respecto a periodos anteriores. En este caso, el control se puede enfocar a detectar únicamente aquellas variaciones superiores a un porcentaje previamente definido, por ejemplo, un 5%.
