+34 910 77 21 05|info@ebroker.es
FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeSpotify

Sabias que…

679. Registro de acciones RGPD

ebroker, te permite mantener un control de las operaciones realizadas sobre la gestión de la RGPD. Esta funcionalidad se encuentra en Herramientas > Histórico de gestión > RGPD. El módulo se compone de un listado que muestra las distintas operaciones realizadas relacionadas con la RGPD: la creación, eliminación, envío y descarga del documento, creación de listados, solicitudes de consentimiento, aceptación y cancelación de finalidades, eliminación de relaciones persona-modelo, y más. En la parte inferior del módulo, dispones de distintos filtros para concretar tus búsquedas, pudiendo especificar el tipo de operación, descripción, usuario y fecha. Desde los iconos que se muestran en la última columna puedes acceder al cliente o documento sobre el que se ha realizado la acción y, en la parte superior derecha, existen dos iconos que permiten la descarga del listado mostrado en pantalla en los formatos PDF y CSV.

2023-09-22T08:29:58+02:0022 septiembre, 2023|Etiquetas: , , |
Más información

678. Envío masivo de regularizaciones de pólizas a clientes

ebroker, te permite realizar envíos masivos de regularizaciones de pólizas a tus clientes. Accede a Administración > Control de gestión > Regularizaciones y, en el listado de pólizas, selecciona aquellas sobre las que quieres realizar el envío a clientes, hasta que salga el check verde. En la parte superior derecha, haz click en la opción Enviar regularizaciones de pólizas seleccionadas a clientes. ebroker te pedirá seleccionar la plantilla de correo, la cual debes haber confeccionado previamente en Panel de control > Correo electrónico > Plantillas (Tipo: Regularizaciones). Si alguna póliza entre las seleccionadas están con estado Pendiente respuesta cliente, te aparecerá un mensaje diciendo "Se han identificado pólizas a las que ya se les ha enviado el mensaje. ¿Desea continuar?".

2023-09-19T09:02:46+02:0015 septiembre, 2023|Etiquetas: , , |
Más información

677. Control de gestión – Suplementos pendientes

ebroker, te permite mantener un control de las pólizas cuyos suplementos aún no han sido recepcionados por la correduría. Para ello, accede a Administración > Control de gestión > Suplementos pendientes. Aquí, se mostrará un listado con las pólizas con suplementos pendientes de recepción. Haciendo doble click sobre cada registro, te dirigirá directamente a la pestaña de Suplementos de la póliza. En la parte inferior del módulo, existen diferentes filtros para ajustar tu búsqueda, pudiendo indicar la compañía, sucursal gestora, usuario gestor y antigüedad de los suplementos. También, en la parte superior derecha, tienes la opción de descargar el listado de suplementos pendientes en PDF o CSV haciendo click en el icono Imprimir lista, y descargar un documento de reclamación en el icono Reclamar.

2023-09-15T08:07:16+02:008 septiembre, 2023|Etiquetas: , , |
Más información

676. Búsqueda de pólizas emitidas por SIAPOL

ebroker, te permite realizar búsquedas de pólizas integradas a través de SIAPOL. Para indicar este filtro, accede al módulo de Pólizas y haz click en Buscar. En la pestaña Avanzada, apartado Serv. de conectividad, existe un campo llamado Pólizas emitidas por SIAPOL. Este campo se compone de un desplegable con las opciones Sí y No, para incluir o excluir las pólizas integradas en tu base de datos a través de SIAPOL.

2023-09-01T07:37:31+02:001 septiembre, 2023|Etiquetas: , , |
Más información

675. Candidatos/Clientes – Caducidad de DI y Carné de conducir

ebroker, te permite indicar una fecha de caducidad del Documento de Identidad (DI) y del Carné de conducir de tus clientes y candidatos. Tan solo accede al módulo de Clientes, o de Candidatos y, en la primera pestaña de Básicos, en la misma línea donde se sitúa el apartado DI, encontrarás el campo Cad.. En este apartado, puedes indicar la fecha de caducidad del documento de identidad indicado. También, en la misma pestaña de Básicos, justo al lado del Carné, se encuentra Caducidad. Aquí, podrás mecanizar la fecha de caducidad del carnet de conducir del cliente.

2023-08-25T07:51:17+02:0025 agosto, 2023|Etiquetas: , |
Más información

674. Deshacer/rehacer reemplazos de pólizas

ebroker, te permite hacer y deshacer reemplazos de pólizas. Este proceso se realiza desde el módulo de Pólizas. Para realizar un reemplazo, debes situarte en la póliza que va a reemplazar, es decir, la póliza que va a permanecer en vigor, y acceder a Bajas > Rehacer reemplazo. Al hacer click sobre esta opción, se abrirá una ventana donde debes introducir la pólizas que va a ser reemplazada en Reemplaza a y el Motivo de baja de esta. Tras finalizar el proceso, la póliza reemplaza (anulada) aparecerá en el apartado Reemplaza a de la póliza en vigor. También puedes realizar el reemplazo de pólizas al dar de alta a la póliza que se va a mantener en vigor. Al hacer click en Nuevo, marca la casilla Reemplazo e indica la póliza a reemplazar. Para deshacer un reemplazo, simplemente accede a la póliza de la cadena de reemplazos que esté en vigor (la que no esté siendo reemplazada por ninguna otra póliza) y haz click en Deshacer reemplazo.

2023-08-18T09:20:41+02:0018 agosto, 2023|Etiquetas: |
Más información

+34 910 77 21 05

info@ebroker.es
……………………………………………………………………….
Agustín Bravo, 17, Bajo,
Esquina con calle C
33120 Pravia, Asturias (Spain)

Google Maps
………………………………………………………………………..
Visita virtual Google Street View

CAMBIAR IDIOMA

ACREDITACIONES

Confianza Online
Aenor + IQNET
Pyme Innovadora

Nosotros te llamamos

Déjanos tus datos de contacto y nos pondremos en contacto contigo a la mayor brevedad posible:

    (*) Campos obligatorios

    Nombre (*)

    Email (*)

    Teléfono de contacto (*)

    Horario preferido de contacto:

    A partir de:

    Hasta las:

    Comentarios (*)

    ¿Quieres agendar una demo del producto?

    Ir a Arriba