595-Aviso de recibo devuelto por impago en remesa.

ebroker , te permite  automatizar el envío de un aviso al cliente  cuando se produzca la devolución de un  recibo  por impago. Se crea una alarma de periodicidad diaria que genera un email al cliente notificándole la devolución del recibo.  La alarma se crea en el módulo de Recibos y debes utilizar los siguientes filtros: Estado=PENDIENTE/DVTO.BANCO (Estado de devolución bancaria en remesa de recibos de gestión correduría) Fecha devolución=@HOY@ (La fecha de devolución del recibo el día de hoy).

2021-10-15T15:44:32+02:0015 octubre, 2021|

592-Felicitación de cumpleaños.

ebroker te permite enviar, de forma automatizada, una comunicación de felicitación al cliente por su cumpleaños. Para ello, debes usar los siguientes filtros de datos dentro del catálogo de búsqueda: Fecha de nacimiento = @MDM@ (Que la fecha de nacimiento tenga el mismo día y mes que el día de hoy sin tener en cuenta el año) Fecha de baja = NULL (De esta forma aseguramos que el cliente no está de baja)

2021-09-24T15:53:41+02:0024 septiembre, 2021|Etiquetas: |

591-Reemplazar recibo.

ebroker, te permite dar de alta un recibo a partir de la anulación de otro que ya esté registrado en el sistema; este proceso se puede realizar con la opción “Reemplazar recibo” del menú de alta del módulo de recibos. El sistema realiza la operación de anulación del recibo reemplazado y el alta del nuevo recibo en el mismo proceso.

2021-09-17T14:20:40+02:0017 septiembre, 2021|Etiquetas: |

590-Seguimiento de solicitudes

ebroker, te permite generar una tarea para el control de las solicitudes pendientes. La tarea se asigna a uno o varios usuarios concretos de la correduría y se establece el número de días a partir del cual se activa la alarma. En este caso, crearemos una tarea  para controlar las solicitudes pendientes con una antigüedad de 15 días. Título: Seguimiento solicitudes. Descripción: Generación de tareas a los usuarios correspondientes a los 15 días con las solicitudes que todavía están pendientes. Ámbito: Pólizas.  Filtro de datos: Solicitud = Si, Fecha de alta = @H15D@ (La fecha de alta fue hace 15 días), F. Anulación=null (De esta forma aseguramos que no intervienen pólizas anuladas. Tipo de tarea: Interna. Tipo = Tarea. Prioridad: Ordinaria.  Plantilla asociada: Plantilla de una tarea con asignación a un usuario concreto y Aviso = Sí. Periodicidad: Diaria. Destinatario: el usuario creador de la plantilla y los usuarios destinatarios indicados en ella

2021-09-10T18:36:59+02:0010 septiembre, 2021|Etiquetas: , , |
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