781. Control de gestión – Vto. Pólizas temporales
ebroker, te permite mantener un control de tus pólizas temporales.
776. Control de gestión – Solicitudes pendientes
ebroker, te permite mantener un control de aquellas pólizas en solicitud que aún no han sido recepcionadas por la correduría.
765. Control de gestión – Clientes sin pólizas y sin pólizas en vigor
ebroker, te permite consultar aquellos clientes que no dispongan de pólizas en vigor, o que no tengan ninguna póliza dada de alta.
754. Control de cartera – Vistas PREVISIÓN y RECEPCIÓN
ebroker, te permite realizar un control sobre la previsión y recepción de tu cartera.
731. Control de gestión – Siniestros pendientes
ebroker, te permite mantener un control de los pagos pendientes de ser recobrados por las compañías de tus siniestros.
678. Envío masivo de regularizaciones de pólizas a clientes
ebroker, te permite realizar envíos masivos de regularizaciones de pólizas a tus clientes. Accede a Administración > Control de gestión > Regularizaciones y, en el listado de pólizas, selecciona aquellas sobre las que quieres realizar el envío a clientes, hasta que salga el check verde. En la parte superior derecha, haz click en la opción Enviar regularizaciones de pólizas seleccionadas a clientes. ebroker te pedirá seleccionar la plantilla de correo, la cual debes haber confeccionado previamente en Panel de control > Correo electrónico > Plantillas (Tipo: Regularizaciones). Si alguna póliza entre las seleccionadas están con estado Pendiente respuesta cliente, te aparecerá un mensaje diciendo "Se han identificado pólizas a las que ya se les ha enviado el mensaje. ¿Desea continuar?".
