793. Regularizaciones – Envío masivo para pólizas en estado “Pendiente respuesta cliente”
ebroker te permite enviar regularizaciones masivas incluso a pólizas en estado “Pendiente respuesta cliente”.
680. Interacciones – Guardado de envíos de regularizaciones
ebroker, te permite visualizar los correos enviados sobre las regularizaciones de tus clientes. Puedes consultar estos envíos en Interacciones > Enviados, a nivel general, a nivel de póliza y de cliente. Desde módulo general de Interacciones, podrás acceder al cliente y a la póliza sobre la que se ha realizado el envío, y también te permite ver el cuerpo del correo y descargar su archivo adjunto.
678. Envío masivo de regularizaciones de pólizas a clientes
ebroker, te permite realizar envíos masivos de regularizaciones de pólizas a tus clientes. Accede a Administración > Control de gestión > Regularizaciones y, en el listado de pólizas, selecciona aquellas sobre las que quieres realizar el envío a clientes, hasta que salga el check verde. En la parte superior derecha, haz click en la opción Enviar regularizaciones de pólizas seleccionadas a clientes. ebroker te pedirá seleccionar la plantilla de correo, la cual debes haber confeccionado previamente en Panel de control > Correo electrónico > Plantillas (Tipo: Regularizaciones). Si alguna póliza entre las seleccionadas están con estado Pendiente respuesta cliente, te aparecerá un mensaje diciendo "Se han identificado pólizas a las que ya se les ha enviado el mensaje. ¿Desea continuar?".
602-Regularizaciones-Filtros de búsqueda.
ebroker, te permite realizar una búsqueda dentro del listado de regularizaciones filtrando por sucursal gestora, estado, fecha y usuario gestor
