ebroker, te permite visualizar los correos enviados sobre las regularizaciones de tus clientes. Puedes consultar estos envíos en Interacciones > Enviados, a nivel general, a nivel de póliza y de cliente. Desde módulo general de Interacciones, podrás acceder al cliente y a la póliza sobre la que se ha realizado el envío, y también te permite ver el cuerpo del correo y descargar su archivo adjunto.
ebroker, te permite añadir nuevas opciones para escoger en el apartado Det. Tipo de las Tareas. Puedes crear estos Detalles de tipo accediendo a Panel de control > CRM > Tareas. Haz click en Nuevo. En el apartado Detalle tipo tarea, escribe el nombre con el que quieres que se identifique este detalle. En Tipo, escoge el tipo de tarea con el que va a estar relacionado y, en Módulo, selecciona el módulo en el que deseas que aparezca dicho detalle. Ten en cuenta que, si seleccionas el módulo General, el detalle estará disponible únicamente en la creación de Tareas desde las Interacciones generales.
ebroker, te permite realizar un seguimiento diario de los vencimientos de seguros externos de tus candidatos y/o clientes mediante el envío de una comunicación interna en forma de correo electrónico. Este seguimiento se realiza con la creación de una alarma en el módulo de Interacciones. El medio de comunicación ha de ser de tipo email y prioridad ordinaria. Selecciona la plantilla correspondiente y configura que se repita de forma diaria. En el apartado Notificar a, escoge la opción Configurado, tras ello podrás especificar la cuenta de correo que quieras que reciba los avisos, pudiendo incluso poner más cuentas en copia. En el apartado Módulo, selecciona Candidatos, o Clientes, dependiendo del tipo de cliente del que quiera realizar dicho seguimiento. Para realizar seguimientos de ambos, sería necesario crear dos alarmas. En el catálogo de búsqueda, debes usar el siguiente filtro: Vto. (en la pestaña Perfil): @DD60D@, es decir, Dentro De 60 Días. El número de días pueden ser los que tú desees.
ebroker, te permite establecer la repetición de la ejecución de una alarma según distintos criterios temporales. Diaria: se repite la alarma todos los días. Semanal: se repite todas las semanas en los días indicados en la configuración. Quincenal: se repite todas las quincenas en el día indicado en cada una. Mensual: se repite todos los meses en el día indicado. Anual: se repite todos los años en el mes y día indicado.
ebroker te permite e crear una tarea desde una incidencia y que quede relacionada con ella. La relación se puede ver desde la tarea o desde la incidencia. Para dar de alta una nueva tarea puedes hacerlo en el módulo de incidencias con la opción “Nueva tarea” de la pantalla general del módulo o desde la sección "Tareas" en el formulario de incidencias. Se pueden crear nuevas tareas, modificarlas o borrarlas. De igual manera, puedes crear incidencias desde tareas.
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