Candidatos

688. Nuevos campos combinados para plantillas de candidatos/clientes

ebroker, te permite crear plantillas para cartas, etiquetas y sobres, para las cuales se han añadido nuevos campos combinados de los módulos Candidatos y Clientes. Estas plantillas se crean en Panel de control > Catálogos > Ofimática > Plantillas, y Panel de control > Correo electrónico > Plantillas. Ahora, dispones de nuevos campos combinados para confeccionar tus plantillas de cartas, etiquetas y sobres de candidatos y clientes. Entre ellos, algunos de los nuevos campos combinados son: Núm. Pólizas, Núm. Pólizas Anuladas, Núm. Pólizas Vigor, Núm. Siniestros, Comentarios, PR. Media, Primas Netas, Primas Totales, Primas Cartera, Comisiones, Usuario Gestor, Sexo, Expediente, y más.

2023-11-23T15:35:52+01:0024 noviembre, 2023|Etiquetas: , , |

686. Búsqueda de clientes/candidatos con/sin correo electrónico

ebroker, te permite realizar búsquedas de tus clientes o candidatos con o sin correo electrónico. Accede al módulo de Clientes o Candidatos, haz click en Buscar y dirígete a Organización > Información online. Aquí, encontrarás el apartado Correo electrónico, donde puedes indicar el email concreto del cliente para hacer la búsqueda directa de un cliente, y también buscar, de forma general, todos tus clientes/candidatos con o sin email.  En Correo electrónico, indica el patrón NULL para que ebroker localice a todos los clientes/candidatos de tu base de datos con un email registrado. De igual manera, para buscar clientes/candidatos sin un correo electrónico registrado, el patrón a indicar en el campo Correo electrónico es =NULL.

2023-11-09T17:39:03+01:0010 noviembre, 2023|Etiquetas: , |

675. Candidatos/Clientes – Caducidad de DI y Carné de conducir

ebroker, te permite indicar una fecha de caducidad del Documento de Identidad (DI) y del Carné de conducir de tus clientes y candidatos. Tan solo accede al módulo de Clientes, o de Candidatos y, en la primera pestaña de Básicos, en la misma línea donde se sitúa el apartado DI, encontrarás el campo Cad.. En este apartado, puedes indicar la fecha de caducidad del documento de identidad indicado. También, en la misma pestaña de Básicos, justo al lado del Carné, se encuentra Caducidad. Aquí, podrás mecanizar la fecha de caducidad del carnet de conducir del cliente.

2023-08-25T07:51:17+02:0025 agosto, 2023|Etiquetas: , |

642. Aviso de vencimiento de seguros externos

ebroker, te permite realizar un seguimiento diario de los vencimientos de seguros externos de tus candidatos y/o clientes mediante el envío de una comunicación interna en forma de correo electrónico. Este seguimiento se realiza con la creación de una alarma en el módulo de Interacciones. El medio de comunicación ha de ser de tipo email y prioridad ordinaria. Selecciona la plantilla correspondiente y configura que se repita de forma diaria. En el apartado Notificar a, escoge la opción Configurado, tras ello podrás especificar la cuenta de correo que quieras que reciba los avisos, pudiendo incluso poner más cuentas en copia.  En el apartado Módulo, selecciona Candidatos, o Clientes, dependiendo del tipo de cliente del que quiera realizar dicho seguimiento. Para realizar seguimientos de ambos, sería necesario crear dos alarmas. En el catálogo de búsqueda, debes usar el siguiente filtro: Vto. (en la pestaña Perfil): @DD60D@, es decir, Dentro De 60 Días. El número de días pueden ser los que tú desees.

2022-11-25T14:23:39+01:0025 noviembre, 2022|Etiquetas: , , , |
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