610-Aviso de anulación de póliza
ebroker, te permite automatizar la comunicación al cliente de la anulación de una póliza. Se crea una tarea de periodicidad diaria para enviar a los clientes, por el medio de su preferencia, el aviso de anulación.
590-Seguimiento de solicitudes
ebroker, te permite generar una tarea para el control de las solicitudes pendientes. La tarea se asigna a uno o varios usuarios concretos de la correduría y se establece el número de días a partir del cual se activa la alarma. En este caso, crearemos una tarea para controlar las solicitudes pendientes con una antigüedad de 15 días. Título: Seguimiento solicitudes. Descripción: Generación de tareas a los usuarios correspondientes a los 15 días con las solicitudes que todavía están pendientes. Ámbito: Pólizas. Filtro de datos: Solicitud = Si, Fecha de alta = @H15D@ (La fecha de alta fue hace 15 días), F. Anulación=null (De esta forma aseguramos que no intervienen pólizas anuladas. Tipo de tarea: Interna. Tipo = Tarea. Prioridad: Ordinaria. Plantilla asociada: Plantilla de una tarea con asignación a un usuario concreto y Aviso = Sí. Periodicidad: Diaria. Destinatario: el usuario creador de la plantilla y los usuarios destinatarios indicados en ella
545 Otras direcciones de correspondencia
ebroker te permite predeterminar, del listado de direcciones que hayas dado de alta, aquella donde el candidato o cliente quiere recibir la correspondencia.
544 Otras direcciones del Candidato/Cliente.
ebroker te permite registrar otras direcciones del Candidato o Cliente (además de la registrada como domicilio). El menú de opciones permite crear nuevos registros y modificar o borrar los ya existentes.
543 Control de oportunidades de negocio.
ebroker te permite controlar la gestión de todas las Oportunidades de negocio por fecha de previsión. El texto se presenta en distintos colores que nos ayudan a identificar el estado de cada Oportunidad.
484 Proyectos Hogar, opción Alquiler Temporal / Vacacional.
Ahora, en tus proyectos de hogar, cuando el régimen de ocupación de la vivienda es "Alquiler", dispones de la opción "Temporal / Vacacional".
