ebroker, te permite automatizar el cierre de las tareas relacionadas con siniestros cuando dicho siniestro es cancelado o cerrado. Accede a Panel de control > Opciones generales > Parámetros > Siniestros, aquí encontrarás la opción Cerrar automáticamente tareas al anular el siniestro. Si marcas esta casilla, ebroker cerrará las tareas relacionadas con un siniestro cuando éste se cierra o cancela, dejando las tareas con estado COMPLETADA.
ebroker, te permite añadir nuevas opciones para escoger en el apartado Det. Tipo de las Tareas. Puedes crear estos Detalles de tipo accediendo a Panel de control > CRM > Tareas. Haz click en Nuevo. En el apartado Detalle tipo tarea, escribe el nombre con el que quieres que se identifique este detalle. En Tipo, escoge el tipo de tarea con el que va a estar relacionado y, en Módulo, selecciona el módulo en el que deseas que aparezca dicho detalle. Ten en cuenta que, si seleccionas el módulo General, el detalle estará disponible únicamente en la creación de Tareas desde las Interacciones generales.
ebroker, te permite generar una tarea para el control de las solicitudes pendientes. La tarea se asigna a uno o varios usuarios concretos de la correduría y se establece el número de días a partir del cual se activa la alarma. En este caso, crearemos una tarea para controlar las solicitudes pendientes con una antigüedad de 15 días. Título: Seguimiento solicitudes. Descripción: Generación de tareas a los usuarios correspondientes a los 15 días con las solicitudes que todavía están pendientes. Ámbito: Pólizas. Filtro de datos: Solicitud = Si, Fecha de alta = @H15D@ (La fecha de alta fue hace 15 días), F. Anulación=null (De esta forma aseguramos que no intervienen pólizas anuladas. Tipo de tarea: Interna. Tipo = Tarea. Prioridad: Ordinaria. Plantilla asociada: Plantilla de una tarea con asignación a un usuario concreto y Aviso = Sí. Periodicidad: Diaria. Destinatario: el usuario creador de la plantilla y los usuarios destinatarios indicados en ella
ebroker te permite e crear una tarea desde una incidencia y que quede relacionada con ella. La relación se puede ver desde la tarea o desde la incidencia. Para dar de alta una nueva tarea puedes hacerlo en el módulo de incidencias con la opción “Nueva tarea” de la pantalla general del módulo o desde la sección "Tareas" en el formulario de incidencias. Se pueden crear nuevas tareas, modificarlas o borrarlas. De igual manera, puedes crear incidencias desde tareas.
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