Usuarios

648. Asignación de usuario gestor de forma masiva

ebroker, te permite asignar un usuario gestor a clientes de forma masiva. Puedes encontrar esta funcionalidad en Administración > Procesos masivos. Accede a la opción Asignación de usuario gestor en el apartado de Clientes. En la lupa del campo Usuario gestor, selecciona el usuario que quieres asignar a clientes de forma masiva y, en la opción Filtrar que aparece en la parte posterior derecha del módulo, realiza las búsquedas de clientes a los que se les asignara el usuario gestor indicado. Cuando tengas al Usuario gestor seleccionado y la lista de clientes preparada, haz click en Procesar (el botón del check verde) para que se realice el proceso.

2023-01-20T14:30:40+01:0020 enero, 2023|Etiquetas: , , |

576 Usuarios. Clientes asignados.

te permite crear una cuenta de clientes concreta, para un usuario del sistema. En la configuración de los usuarios, puedes generar una lista de clientes de competencia para un usuario concreto. Los clientes asignados de esa lista, serán los únicos que podrá visualizar y con los que podrá trabajar ese usuario. Añadir clientes: permite añadir clientes del sistema a la lista Quitar clientes: elimina de la lista los clientes marcados Ver clientes: visualiza los clientes marcados

2021-05-07T19:01:53+02:007 mayo, 2021|Etiquetas: |
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