586 Tarea para asesorar al cliente por anulación de póliza por orden de la aseguradora.

ebroker te permite crear una tarea para que, cuando se produce una cancelación de póliza por orden de la aseguradora, el usuario o usuarios designados se pongan en contacto con el cliente para ofrecerle asesoramiento, exponiéndole los motivos de la cancelación y, en su caso, orientándole a la contratación de otra póliza.

2021-07-16T15:57:38+02:0016 julio, 2021|Etiquetas: , |

585 Seguimiento de recibos devueltos por impago.

ebroker, te permite realizar un seguimiento diario de los recibos de gestión correduría devueltos por impago en remesa bancaria. Puedes automatizar el control mediante la creación de una alarma que envía, diariamente, un correo al usuario correspondiente con la lista de recibos devueltos por impago. Para ello, al configurar el modelo de plantilla, debes marcar la opción “Agrupada” y a continuación, seleccionar, en el catálogo de búsqueda del módulo de recibos, los campos de la tabla que deben figurar en el correo. El resultado es un correo electrónico, dirigido al usuario designado, que le informa diariamente de los recibos de gestión correduría devueltos en remesa bancaria.

2021-07-09T12:24:36+02:009 julio, 2021|Etiquetas: , |

584 Plantillas de correo electrónico con datos agrupados.

ebroker, te permite enviar correos con tablas de datos agrupados en el cuerpo del mensaje. De esta forma, puedes generar notificaciones y alarmas para enviar correos que incluyan listas de registros, por ejemplo, un correo con los recibos pendientes a una fecha o con las pólizas de nueva producción de un periodo determinado. Para ello, al configurar el modelo de plantilla, debes marcar la opción “Agrupada” y a continuación, seleccionar los campos de la tabla que deben figurar en el correo. El resultado es un correo electrónico, con una tabla incluida en él, que contiene la información de los registros de la notificación o alarma.

2021-07-02T15:14:26+02:002 julio, 2021|Etiquetas: , |

583 Automatización de procesos. Seguimiento de nueva producción.

ebroker, te permite automatizar el seguimiento de nueva producción mediante el  envío de una comunicación interna, en forma de correo electrónico a los usuarios de la correduría, con una lista de las pólizas de nueva producción correspondientes al periodo que determines. Para ello, puedes crear una alarma en el módulo de pólizas, estableciendo el medio de comunicación tipo email y asociando la plantilla correspondiente. En este caso, enviaremos una comunicación, cada viernes, con una lista de las  pólizas dadas de alta en tu ebroker durante la última semana. Para este fin, debes usar los siguientes filtros de datos dentro del catálogo de búsqueda: Fecha de alta = @H7D@:@HOY@ Fecha anulación = NULL

2021-06-25T14:00:59+02:0025 junio, 2021|Etiquetas: , |

582 Automatización de procesos. Aviso de recibo al cobro.

ebroker, te permite enviar, de forma automatizada, una comunicación al cliente para informarle de la próxima puesta al cobro de su recibo domiciliado. Para ello, puedes crear una alarma en el módulo de recibos estableciendo el medio de comunicación y su antelación con respecto a la vigencia del recibo. En este caso, enviaremos el aviso a los clientes por el medio de su preferencia y con una antelación de 5 días a la fecha de vigencia. Para este fin, debes usar los siguientes filtros de datos dentro del catálogo de búsqueda: Estado del recibo = PENDIENTE Medio cobro = BANCO Vigencia = @DD5D@

2021-06-18T12:45:01+02:0018 junio, 2021|Etiquetas: , , |
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