ebroker ,a través de La Vista 360, te permite consultar toda la información del cliente desde una única pantalla. Con esta funcionalidad de CRM 360 puedes obtener una visión completa del cliente, accediendo de forma rápida a sus datos de contacto, pólizas, siniestros, recibos, documentos, tareas y actividad reciente.
ebroker te permite automatizar el seguimiento de la firma de la documentación RGPD mediante la creación de una alarma en el módulo de clientes. Con esta funcionalidad, puedes configurar el envío automático de un correo electrónico (basado en una plantilla personalizada) a aquellos clientes que no hayan firmado la documentación transcurrido un plazo determinado
ebroke te permite crear tus propios listados configurables a partir de la lista activa de un módulo. La funcionalidad de Listados configurables te permite elegir qué datos quieres ver, cómo ordenarlos y en qué formato exportarlos. Es una herramienta muy útil para análisis, seguimiento, control interno y tareas administrativas, ya que puedes adaptar la información a tu forma de trabajar y guardarla como plantilla para usarla siempre que quieras
ebrokerte permite generar catálogos de búsqueda personalizados para consultar información de manera rápida y eficiente en los módulos de Candidatos/Clientes, Pólizas, Recibos y Siniestros. Gracias a esta funcionalidad, puedes ahorrar tiempo, trabajar con mayor precisión y acceder exactamente a los datos relevantes en cada momento
ebroker te permite ver toda la información relevante sobre un cliente; para ello, en el módulo de Clientes cuentas con la pestaña de Estadísticas, desde la que puedes acceder a los datos relacionados con sus pólizas, las comisiones generadas, los recibos y la siniestralidad.
ebrokerte permite establecer, para los recibos gestionados por la correduría, la fecha de puesta al cobro que hayas acordado previamente con el cliente. Esta funcionalidad está disponible a tres niveles: cliente, póliza y recibo.
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