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679. Registro de acciones RGPD

ebroker, te permite mantener un control de las operaciones realizadas sobre la gestión de la RGPD. Esta funcionalidad se encuentra en Herramientas > Histórico de gestión > RGPD. El módulo se compone de un listado que muestra las distintas operaciones realizadas relacionadas con la RGPD: la creación, eliminación, envío y descarga del documento, creación de listados, solicitudes de consentimiento, aceptación y cancelación de finalidades, eliminación de relaciones persona-modelo, y más. En la parte inferior del módulo, dispones de distintos filtros para concretar tus búsquedas, pudiendo especificar el tipo de operación, descripción, usuario y fecha. Desde los iconos que se muestran en la última columna puedes acceder al cliente o documento sobre el que se ha realizado la acción y, en la parte superior derecha, existen dos iconos que permiten la descarga del listado mostrado en pantalla en los formatos PDF y CSV.

Rebecca Fernandez2023-09-22T08:29:58+02:0022 septiembre, 2023|Etiquetas: clientes, RGPD, Usuarios|

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675. Candidatos/Clientes – Caducidad de DI y Carné de conducir

ebroker, te permite indicar una fecha de caducidad del Documento de Identidad (DI) y del Carné de conducir de tus clientes y candidatos. Tan solo accede al módulo de Clientes, o de Candidatos y, en la primera pestaña de Básicos, en la misma línea donde se sitúa el apartado DI, encontrarás el campo Cad.. En este apartado, puedes indicar la fecha de caducidad del documento de identidad indicado. También, en la misma pestaña de Básicos, justo al lado del Carné, se encuentra Caducidad. Aquí, podrás mecanizar la fecha de caducidad del carnet de conducir del cliente.

Rebecca Fernandez2023-08-25T07:51:17+02:0025 agosto, 2023|Etiquetas: Candidatos, clientes|

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672. Pólizas – Búsqueda por Segmento de clientes

ebroker, te permite realizar búsquedas de pólizas por el segmento de los clientes. Para poder hacer esta búsqueda, debes acceder al módulo de Pólizas, hacer click en Buscar y, en la pestaña Avanzada, apartado BI, se encuentra el campo Segmento. En este recuadro, puedes indicar tantos segmentos como desees. Esta búsqueda también está disponible en los módulos de Recibos y Siniestros.

Rebecca Fernandez2023-08-04T07:41:47+02:004 agosto, 2023|Etiquetas: BI, clientes, pólizas|

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671. Clientes – Exclusión de pólizas para cargo de HSP

ebroker, te permite excluir el cargo de Honorarios por Servicios Profesionales de las pólizas de un cliente. Dentro del módulo de Clientes, en la pestaña Gestión, existen dos opciones: No aplicar HSP y Exclusión HSP. No aplicar HSP es un apartado de una única casilla. Al marcarla, se deshabilitará el botón Exclusión HSP y ebroker no aplicará HSP en ninguna póliza del cliente en cuestión. Exclusión HSP te permite indicar a qué pólizas del cliente se les aplica el cargo para HSP, y a cuáles no se les aplica dicho cargo. Al hacer click sobre esta opción, se abrirá una ventana con todas las pólizas del cliente que estén en vigor. Aquí, podremos marcarlas o desmarcarlas para que se excluya o no el HSP. En las pólizas marcadas con el check verde, no se aplicará el cargo de HSP.

Rebecca Fernandez2023-07-28T07:52:06+02:0028 julio, 2023|Etiquetas: clientes, HSP, pólizas|

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662. Operaciones con pólizas – Anular cliente sin pólizas en vigor al anular póliza

ebroker, te permite automatizar la anulación de clientes cuando SIAPOL anula la única póliza que tengan en vigor. Esta configuración se realiza a nivel de compañía en Panel de control > Operaciones con pólizas > Parámetros. En la ventana Parametrización de compañías encontrarás la opción Anular cliente sin pólizas en vigor al anular pólizas. Al marcar esta casilla, se habilitará un desplegable para escoger el motivo de baja que ebroker indicará al anular el cliente. Tras guardar esta configuración, cada vez que recibas la anulación de la única póliza en vigor que un cliente tenga, este cliente se anulará automáticamente con el motivo de baja previamente indicado.

Rebecca Fernandez2023-05-08T09:11:38+02:005 mayo, 2023|Etiquetas: clientes, configuración, pólizas, SIAPOL|

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648. Asignación de usuario gestor de forma masiva

ebroker, te permite asignar un usuario gestor a clientes de forma masiva. Puedes encontrar esta funcionalidad en Administración > Procesos masivos. Accede a la opción Asignación de usuario gestor en el apartado de Clientes. En la lupa del campo Usuario gestor, selecciona el usuario que quieres asignar a clientes de forma masiva y, en la opción Filtrar que aparece en la parte posterior derecha del módulo, realiza las búsquedas de clientes a los que se les asignara el usuario gestor indicado. Cuando tengas al Usuario gestor seleccionado y la lista de clientes preparada, haz click en Procesar (el botón del check verde) para que se realice el proceso.

Rebecca Fernandez2023-01-20T14:30:40+01:0020 enero, 2023|Etiquetas: clientes, Procesos masivos, Usuarios|

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