clientes

648. Asignación de usuario gestor de forma masiva

ebroker, te permite asignar un usuario gestor a clientes de forma masiva. Puedes encontrar esta funcionalidad en Administración > Procesos masivos. Accede a la opción Asignación de usuario gestor en el apartado de Clientes. En la lupa del campo Usuario gestor, selecciona el usuario que quieres asignar a clientes de forma masiva y, en la opción Filtrar que aparece en la parte posterior derecha del módulo, realiza las búsquedas de clientes a los que se les asignara el usuario gestor indicado. Cuando tengas al Usuario gestor seleccionado y la lista de clientes preparada, haz click en Procesar (el botón del check verde) para que se realice el proceso.

2023-01-20T14:30:40+01:0020 enero, 2023|Etiquetas: , , |

642. Aviso de vencimiento de seguros externos

ebroker, te permite realizar un seguimiento diario de los vencimientos de seguros externos de tus candidatos y/o clientes mediante el envío de una comunicación interna en forma de correo electrónico. Este seguimiento se realiza con la creación de una alarma en el módulo de Interacciones. El medio de comunicación ha de ser de tipo email y prioridad ordinaria. Selecciona la plantilla correspondiente y configura que se repita de forma diaria. En el apartado Notificar a, escoge la opción Configurado, tras ello podrás especificar la cuenta de correo que quieras que reciba los avisos, pudiendo incluso poner más cuentas en copia.  En el apartado Módulo, selecciona Candidatos, o Clientes, dependiendo del tipo de cliente del que quiera realizar dicho seguimiento. Para realizar seguimientos de ambos, sería necesario crear dos alarmas. En el catálogo de búsqueda, debes usar el siguiente filtro: Vto. (en la pestaña Perfil): @DD60D@, es decir, Dentro De 60 Días. El número de días pueden ser los que tú desees.

2022-11-25T14:23:39+01:0025 noviembre, 2022|Etiquetas: , , , |

592-Felicitación de cumpleaños.

ebroker te permite enviar, de forma automatizada, una comunicación de felicitación al cliente por su cumpleaños. Para ello, debes usar los siguientes filtros de datos dentro del catálogo de búsqueda: Fecha de nacimiento = @MDM@ (Que la fecha de nacimiento tenga el mismo día y mes que el día de hoy sin tener en cuenta el año) Fecha de baja = NULL (De esta forma aseguramos que el cliente no está de baja)

2021-09-24T15:53:41+02:0024 septiembre, 2021|Etiquetas: |

581 Automatización de procesos. Solicitud de firma documentación RGPD.

ebroker, te permite crear una alarma en el módulo de clientes para automatizar el envío de un correo electrónico, con el contenido de una plantilla definida por ti, a todos los clientes que, después del número de días que establezcas, no hayan firmado la documentación de la RGPG. En este caso, estableceremos la comunicación a los clientes que no tienen firmada la documentación de la RGPD a los 15 días de ser dados de alta. Para ello, debes usar los siguientes filtros de datos dentro del catálogo de búsqueda. Fecha de alta = @H15D@ (La fecha de alta fue hace 15 días) Fecha de baja=null (De esta forma aseguramos que no está de baja) Expresado consentimiento RGPD=No

2021-06-25T13:41:24+02:0011 junio, 2021|Etiquetas: |

549 RGPD. Autorización y consentimiento

ebroker te permite, desde la sección "Gestión" del módulo de Clientes, acceder a las funcionalidades relacionadas con los procesos de autorización y consentimiento del tratamiento de los datos. El módulo, te permite gestionar el idioma del modelo de consentimiento, el origen de los datos, el modelo de consentimiento asociado al cliente y las finalidades consentidas.

2020-12-11T12:58:11+01:009 octubre, 2020|Etiquetas: , |
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