607-Carga de recibos desde fichero.

ebroker, te permite realizar una carga masiva de recibos mediante un fichero de texto en formato CSV. Puedes descargar la plantilla con el formato del archivo desde el botón habilitado en el módulo. Botón para descarga de la plantilla del archivo: El fichero, no debe contener ninguna fila sin contenido. El fichero debe contener el número de columnas definido en la plantilla. Los datos informados en el fichero se integran en ebroker siguiendo el siguiente flujo: En caso de no existir el recibo Se crea e inserta un nuevo recibo a partir de los datos informados en el fichero  En caso de existir el recibo Se realiza una actualización de los datos de ese recibo, en base a la información obtenida de la línea del fichero.

2022-01-21T15:39:47+01:0021 enero, 2022|Etiquetas: |

596-Control de variación de primas.

ebroker, te permite  automatizar el envío de un correo electrónico a los usuarios correspondientes con la lista de recibos que tienen una subida igual o superior a un determinado porcentaje. En este caso, configuraremos una alarma interna, de tipo email y periodicidad diaria que, mediante una plantilla de tipo "Agrupada", informa de los recibos  con vencimiento dentro de 30 días y con un porcentaje de variación de prima igual o superior al 10%. La alarma se crea en el módulo de Recibos y debes utilizar los siguientes filtros: Estado. P* (Tenemos en cuenta todos los estados de pendiente). Vigencia desde. =10%

2021-10-22T19:23:20+02:0022 octubre, 2021|Etiquetas: |

591-Reemplazar recibo.

ebroker, te permite dar de alta un recibo a partir de la anulación de otro que ya esté registrado en el sistema; este proceso se puede realizar con la opción “Reemplazar recibo” del menú de alta del módulo de recibos. El sistema realiza la operación de anulación del recibo reemplazado y el alta del nuevo recibo en el mismo proceso.

2021-09-17T14:20:40+02:0017 septiembre, 2021|Etiquetas: |

582 Automatización de procesos. Aviso de recibo al cobro.

ebroker, te permite enviar, de forma automatizada, una comunicación al cliente para informarle de la próxima puesta al cobro de su recibo domiciliado. Para ello, puedes crear una alarma en el módulo de recibos estableciendo el medio de comunicación y su antelación con respecto a la vigencia del recibo. En este caso, enviaremos el aviso a los clientes por el medio de su preferencia y con una antelación de 5 días a la fecha de vigencia. Para este fin, debes usar los siguientes filtros de datos dentro del catálogo de búsqueda: Estado del recibo = PENDIENTE Medio cobro = BANCO Vigencia = @DD5D@

2021-06-18T12:45:01+02:0018 junio, 2021|Etiquetas: , , |

580 Desbloqueo de recibos para remesa de forma masiva.

ebroker, te permite desbloquear, de forma masiva, los recibos bloqueados. Dispones de un formulario parar filtrar y agregar los recibos a una lista en la que se incluyen marcados para desbloquear. Una vez creada la lista de recibos, puedes marcarlos o desmarcarlos de forma masiva y procesar el desbloqueo, permitiendo así su entrada en remesa bancaria.

2021-06-07T09:33:15+02:004 junio, 2021|Etiquetas: , |
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