767. Procesos masivos – Anulación de pólizas
ebroker, te permite anular pólizas de forma masiva.
737. Procesos masivos – Devolución de recibos en remesa a través de fichero
ebroker, te permite realizar la devolución de recibos en remesa a partir del fichero de devolución facilitado por el banco.
712. Asignación masiva de destinatarios en Tareas
ebroker, te permite asignar nuevos Destinatarios en las tareas de un usuario de forma masiva.
711. Procesos masivos > Tareas – Asignación de sustituto
ebroker, te permite trasladar tareas de un usuario a otro de forma masiva.
648. Asignación de usuario gestor de forma masiva
ebroker, te permite asignar un usuario gestor a clientes de forma masiva. Puedes encontrar esta funcionalidad en Administración > Procesos masivos. Accede a la opción Asignación de usuario gestor en el apartado de Clientes. En la lupa del campo Usuario gestor, selecciona el usuario que quieres asignar a clientes de forma masiva y, en la opción Filtrar que aparece en la parte posterior derecha del módulo, realiza las búsquedas de clientes a los que se les asignara el usuario gestor indicado. Cuando tengas al Usuario gestor seleccionado y la lista de clientes preparada, haz click en Procesar (el botón del check verde) para que se realice el proceso.
