cargas administrativas

496 Segmentación de clientes.- Parametrización.

ebroker te permite una clasificación automática e inteligente de los clientes en un ranking basado en tus criterios profesionales. La segmentación se articula en torno a un valor asignado a cada cliente que lo posiciona en el ranking, este valor se calcula a partir de una combinación de indicadores.

495 Configuración de plantillas para Proyectos.

ebroker nos permite definir plantillas de datos predeterminados para uso en la creación de un nuevo proyecto . El sistema ofrecerá la posibilidad de configurar plantillas en los 3 entornos disponibles para la creación de proyectos: Cotizador (PROYECTO), CotiExpress (B2B) y portales B2C. La configuración de las plantillas ofrecerá la posibilidad de, además de poder indicar valores por defecto, hacer que sean o no editables en la confección de un proyecto y, para el caso de B2B y B2C, hacer que sean o no visibles.

494 Crear nueva tarea

ebroker te permite gestionar las tareas relacionadas con un registro de un módulo. Una de las opciones es la de crear una nueva tarea; para ello,Debemos pulsar la opción “Nueva tarea”  del menú de funcionalidades, el sistema presenta una pantalla en modo edición, se introducen los datos que definen la tarea, seguidamente pulsamos “Aceptar”  y la tarea quedará dada de alta en el sistema.

493 Uso de teclas de función. Atajos de teclado.

ebroker te permite utilizar lo que se conoce como "atajos de teclado" que provocan un comportamiento determinado sin necesidad de recorrer diferentes opciones en el menú. Dispones de la información sobre estas teclas  o combinaciones de teclas, pulsando la tecla F11  de tu teclado.