Nº 590 10 de septiembre 2021

ebroker: Seguimiento de solicitudes

ebroker, te permite generar una tarea para el control de las solicitudes pendientes. La tarea se asigna a uno o varios usuarios concretos de la correduría y se establece el número de días a partir del cual se activa la alarma.

En este caso, crearemos una tarea  para controlar las solicitudes pendientes con una antigüedad de 15 días.

  • Título: Seguimiento solicitudes.
  • Descripción: Generación de tareas a los usuarios correspondientes a los 15 días con las solicitudes que todavía están pendientes.
  • Ámbito: Pólizas. 
  • Filtro de datos: Solicitud = Si, Fecha de alta = @H15D@ (La fecha de alta fue hace 15 días), F. Anulación=null (De esta forma aseguramos que no intervienen pólizas anuladas.
  • Tipo de tarea: Interna. Tipo = Tarea.
  • Prioridad: Ordinaria.
  •  Plantilla asociada: Plantilla de una tarea con asignación a un usuario concreto y Aviso = Sí.
  • Periodicidad: Diaria.
  • Destinatario: el usuario creador de la plantilla y los usuarios destinatarios indicados en ella.

 Tan sólo tendrás que ir a… 

Interacciones > Comunicaciones > Alarmas

 

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