altamente especializado

499 Símbolos de comparación de búsquedas

ebroker te permite realizar búsquedas dentro de los diferentes módulos a través de patrones de búsqueda . Para poder visualizarlos tendrás que estar en modo "buscar" en cualquier módulo (Clientes, Pólizas, Recibos... ) y pulsar la tecla F9.

496 Segmentación de clientes.- Parametrización.

ebroker te permite una clasificación automática e inteligente de los clientes en un ranking basado en tus criterios profesionales. La segmentación se articula en torno a un valor asignado a cada cliente que lo posiciona en el ranking, este valor se calcula a partir de una combinación de indicadores.

495 Configuración de plantillas para Proyectos.

ebroker nos permite definir plantillas de datos predeterminados para uso en la creación de un nuevo proyecto . El sistema ofrecerá la posibilidad de configurar plantillas en los 3 entornos disponibles para la creación de proyectos: Cotizador (PROYECTO), CotiExpress (B2B) y portales B2C. La configuración de las plantillas ofrecerá la posibilidad de, además de poder indicar valores por defecto, hacer que sean o no editables en la confección de un proyecto y, para el caso de B2B y B2C, hacer que sean o no visibles.

494 Crear nueva tarea

ebroker te permite gestionar las tareas relacionadas con un registro de un módulo. Una de las opciones es la de crear una nueva tarea; para ello,Debemos pulsar la opción “Nueva tarea”  del menú de funcionalidades, el sistema presenta una pantalla en modo edición, se introducen los datos que definen la tarea, seguidamente pulsamos “Aceptar”  y la tarea quedará dada de alta en el sistema.