Nº 581 11 de junio 2021
ebroker: Automatización de procesos. Solicitud de firma documentación RGPD.
ebroker, te permite crear una alarma en el módulo de clientes para automatizar el envío de un correo electrónico, con el contenido de una plantilla definida por ti, a todos los clientes que, después del número de días que establezcas, no hayan firmado la documentación de la RGPG. En este caso, estableceremos la comunicación a los clientes que no tienen firmada la documentación de la RGPD a los 15 días de ser dados de alta. Para ello, debes usar los siguientes filtros de datos dentro del catálogo de búsqueda.
- Fecha de alta = @H15D@ (La fecha de alta fue hace 15 días)
- Fecha de baja=null (De esta forma aseguramos que no está de baja)
- Expresado consentimiento RGPD=NO
Tan sólo tendrás que ir a…
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