N.º 683. 20 de octubre 2023
ebroker: Merlín – Sincronizar datos desde el ERP
Merlín, te permite, de forma automatizada, actualizar la información de tus clientes o candidatos en caso de haber realizado algún cambio sobre estos en tu ebroker.
Podrás encontrar esta funcionalidad en la pestaña Personas (y la pestaña Riesgo en los ramos de Decesos y Vida) de tus proyectos, es un icono azul a la derecha del campo Número de documento: Sincronizar datos desde el ERP.
Haciendo click sobre esta opción, los datos del cliente que figuran en el multitarificador se sincronizarán con su información actual en ebroker, actualizándola en Merlín de forma instantánea.
Tan sólo tendrás que ir a…
Nuevo proyecto > Personas/Riesgo
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