N.º 765. 16 de mayo 2025
ebroker: Control de gestión – Clientes sin pólizas y sin pólizas en vigor
ebroker, te permite consultar aquellos clientes que no dispongan de pólizas en vigor, o no tengan ninguna póliza dada de alta.
En Administración > Control de gestión > Clientes, dispones de los módulos Sin pólizas en vigor y Sin pólizas. En el apartado Sin pólizas en vigor, puedes consultar todos aquellos clientes que no tengan asociada ninguna póliza con estado EN VIGOR, es decir, puede que tengan pólizas con estado ANULADA, SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS o PARALIZADA.
En el apartado Sin pólizas, localizarás todos los clientes de tu base de datos que no tengan ninguna póliza asociada.
Ambos módulos disponen del filtro S.Gestora en la parte inferior para filtrar tus clientes por sucursal y, en la parte superior derecha, puedes generar un listado de los clientes que figuran en pantalla en los formatos PDF y CSV.
Tan sólo tendrás que ir a…
Administración > Control de gestión > Clientes > Sin pólizas/Sin pólizas en vigor
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