Sabías que…

596-Control de variación de primas.

ebroker, te permite  automatizar el envío de un correo electrónico a los usuarios correspondientes con la lista de recibos que tienen una subida igual o superior a un determinado porcentaje. En este caso, configuraremos una alarma interna, de tipo email y periodicidad diaria que, mediante una plantilla de tipo "Agrupada", informa de los recibos  con vencimiento dentro de 30 días y con un porcentaje de variación de prima igual o superior al 10%. La alarma se crea en el módulo de Recibos y debes utilizar los siguientes filtros: Estado. P* (Tenemos en cuenta todos los estados de pendiente). Vigencia desde. =10%

2021-10-22T19:23:20+02:0022 octubre, 2021|Etiquetas: |

595-Aviso de recibo devuelto por impago en remesa.

ebroker , te permite  automatizar el envío de un aviso al cliente  cuando se produzca la devolución de un  recibo  por impago. Se crea una alarma de periodicidad diaria que genera un email al cliente notificándole la devolución del recibo.  La alarma se crea en el módulo de Recibos y debes utilizar los siguientes filtros: Estado=PENDIENTE/DVTO.BANCO (Estado de devolución bancaria en remesa de recibos de gestión correduría) Fecha devolución=@HOY@ (La fecha de devolución del recibo el día de hoy).

2021-10-15T15:44:32+02:0015 octubre, 2021|

592-Felicitación de cumpleaños.

ebroker te permite enviar, de forma automatizada, una comunicación de felicitación al cliente por su cumpleaños. Para ello, debes usar los siguientes filtros de datos dentro del catálogo de búsqueda: Fecha de nacimiento = @MDM@ (Que la fecha de nacimiento tenga el mismo día y mes que el día de hoy sin tener en cuenta el año) Fecha de baja = NULL (De esta forma aseguramos que el cliente no está de baja)

2021-09-24T15:53:41+02:0024 septiembre, 2021|Etiquetas: |

591-Reemplazar recibo.

ebroker, te permite dar de alta un recibo a partir de la anulación de otro que ya esté registrado en el sistema; este proceso se puede realizar con la opción “Reemplazar recibo” del menú de alta del módulo de recibos. El sistema realiza la operación de anulación del recibo reemplazado y el alta del nuevo recibo en el mismo proceso.

2021-09-17T14:20:40+02:0017 septiembre, 2021|Etiquetas: |
Ir a Arriba