612-Pólizas-Carga masiva de asegurados.
ebroker, te permite realizar una carga masiva de asegurados a través de un fichero de texto en formato CSV. Para ello, dispones del botón de “Carga masiva asegurados” en el módulo de Pólizas.
611-Automatización de procesos. Seguimiento de anulaciones
ebroker, te permite automatizar el seguimiento de las anulaciones de pólizas mediante el envío de una comunicación interna, en forma de correo electrónico, a los usuarios correspondientes de la correduría. Para ello, puedes crear una alarma en el módulo de pólizas, estableciendo el medio de comunicación tipo email y asociando la plantilla de email agrupada de Seguimiento de anulaciones. En este caso, enviaremos una comunicación diaria con una lista de las pólizas en las que se anotó la anulación en el día. Debes usar el siguiente filtro de datos dentro del catálogo de búsqueda del módulo de pólizas: Fecha operación = @HOY@ ( cuando se anotó la anulación, el día de hoy).
610-Aviso de anulación de póliza
ebroker, te permite automatizar la comunicación al cliente de la anulación de una póliza. Se crea una tarea de periodicidad diaria para enviar a los clientes, por el medio de su preferencia, el aviso de anulación.
609-Recibos-Control de variación del porcentaje de comisionamiento
ebroker, te permite automatizar el seguimiento de los recibos en los que existe una variación en el porcentaje de comisionamiento, generando un correo electrónico, a los usuarios correspondientes, con la lista agrupada de recibos cuyo porcentaje de comisión haya variado con respecto al anterior.
608-Pólizas Regularizables-Replica de regularizaciones
ebroker, te permite generar la regularización correspondiente a un periodo, a partir de los datos de una regularización ya existente. Puedes replicar las regularizaciones de forma manual o automática.Replicar regularizaciones de forma manual. Se elige el concepto regularizable y se replica, con sus frecuencias de seguimiento, para el periodo sucesivo de vigencia. También se pueden replicar las regularizaciones de forma masiva desde el listado de regularizaciones del control de gestión. Se pueden seleccionar todas las pólizas que se desee y replicar las regularizaciones para la siguiente anualidad. Replicar regularizaciones de forma automática. Las regularizaciones cuyo periodo haya expirado y para las que no se haya replicado de forma manual la regularización para el siguiente periodo, se generan de forma automática a partir de los datos de la regularización ya existente.
607-Carga de recibos desde fichero.
ebroker, te permite realizar una carga masiva de recibos mediante un fichero de texto en formato CSV. Puedes descargar la plantilla con el formato del archivo desde el botón habilitado en el módulo. Botón para descarga de la plantilla del archivo: El fichero, no debe contener ninguna fila sin contenido. El fichero debe contener el número de columnas definido en la plantilla. Los datos informados en el fichero se integran en ebroker siguiendo el siguiente flujo: En caso de no existir el recibo Se crea e inserta un nuevo recibo a partir de los datos informados en el fichero En caso de existir el recibo Se realiza una actualización de los datos de ese recibo, en base a la información obtenida de la línea del fichero.
