Sabías que…

ebroker, te permite  generar la regularización correspondiente a un periodo, a partir de los datos de una regularización ya existente. Puedes replicar las regularizaciones de forma manual o automática.Replicar regularizaciones de forma manual. Se elige el concepto regularizable y se replica, con sus frecuencias de seguimiento, para el periodo sucesivo de vigencia. También se pueden replicar las regularizaciones de forma masiva desde el listado de regularizaciones del control de gestión. Se pueden seleccionar todas las pólizas que se desee y replicar las regularizaciones para la siguiente anualidad. Replicar regularizaciones de forma automática. Las regularizaciones cuyo periodo haya expirado y para las que no se haya replicado de forma manual la regularización para el siguiente periodo, se generan de forma automática a partir de los datos de la regularización ya existente.

ebroker, te permite realizar una carga masiva de pólizas mediante un fichero de texto en formato CSV. Puedes descargar la plantilla con el formato del archivo desde el botón habilitado en el módulo.Botón para descarga de la plantilla del archivo:El fichero, no debe contener ninguna fila sin contenido.El fichero debe contener el número de columnas definido en la plantilla.El proceso comprueba si el tomador esta dado de alta como cliente en ebroker, y si no lo encuentra, lo crea con los datos aportados en el fichero de pólizas.