Sabías que…

597-Contabilidad-Cierres mensuales.

ebroker, te permite bloquear la creación de asientos en la contabilidad en ciertos periodos (los periodos se corresponden con un mes) de un ejercicio contable activo, con el objetivo de congelar la contabilidad durante ese mes. Una vez creado el bloqueo, se impide cualquier modificación y creación de asientos, tanto manuales como automáticos, en el periodo cerrado y anteriores; al intentar registrar un asiento en ese periodo, el sistema lo registra automáticamente el día 1 del siguiente mes hábil.

2021-10-29T17:11:46+02:0029 octubre, 2021|Etiquetas: |

596-Control de variación de primas.

ebroker, te permite  automatizar el envío de un correo electrónico a los usuarios correspondientes con la lista de recibos que tienen una subida igual o superior a un determinado porcentaje. En este caso, configuraremos una alarma interna, de tipo email y periodicidad diaria que, mediante una plantilla de tipo "Agrupada", informa de los recibos  con vencimiento dentro de 30 días y con un porcentaje de variación de prima igual o superior al 10%. La alarma se crea en el módulo de Recibos y debes utilizar los siguientes filtros: Estado. P* (Tenemos en cuenta todos los estados de pendiente). Vigencia desde. =10%

2021-10-22T19:23:20+02:0022 octubre, 2021|Etiquetas: |

595-Aviso de recibo devuelto por impago en remesa.

ebroker , te permite  automatizar el envío de un aviso al cliente  cuando se produzca la devolución de un  recibo  por impago. Se crea una alarma de periodicidad diaria que genera un email al cliente notificándole la devolución del recibo.  La alarma se crea en el módulo de Recibos y debes utilizar los siguientes filtros: Estado=PENDIENTE/DVTO.BANCO (Estado de devolución bancaria en remesa de recibos de gestión correduría) Fecha devolución=@HOY@ (La fecha de devolución del recibo el día de hoy).

2021-10-15T15:44:32+02:0015 octubre, 2021|

592-Felicitación de cumpleaños.

ebroker te permite enviar, de forma automatizada, una comunicación de felicitación al cliente por su cumpleaños. Para ello, debes usar los siguientes filtros de datos dentro del catálogo de búsqueda: Fecha de nacimiento = @MDM@ (Que la fecha de nacimiento tenga el mismo día y mes que el día de hoy sin tener en cuenta el año) Fecha de baja = NULL (De esta forma aseguramos que el cliente no está de baja)

2021-09-24T15:53:41+02:0024 septiembre, 2021|Etiquetas: |
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