ebroker te permite marcar como "Liquidable especial" un recibo para incluirlo en la liquidación a la Compañía aunque su estado no sea de cobrado. Puedes utilizarlo, por ejemplo, para forzar la liquidación a la Compañía de un recibo cuyo estado es "Cobrado/Pendiente riesgo bancario". Una vez marcado como "Liquidable especial", si volvemos a pulsar el mismo botón, se desmarca y vuelve a la situación original.
ebroker te permite, desde la sección "Gestión" del módulo de Clientes, acceder a las funcionalidades relacionadas con los procesos de autorización y consentimiento del tratamiento de los datos. El módulo, te permite gestionar el idioma del modelo de consentimiento, el origen de los datos, el modelo de consentimiento asociado al cliente y las finalidades consentidas.
ebroker te permite llevar un control de los clientes que figuran de alta en el sistema sin tener ninguna póliza en vigor ni anulada.
ebroker te permite llevar un control de las comisiones generadas por los Clientes o las Compañías. Puedes filtrar por periodo temporal, tipo de vista (Compañías o Clientes ) y por sucursal gestora.
ebroker te permite acceder a las anotaciones en el histórico de todos los registros de los módulos. Se muestra una tabla que contiene una relación de todos los eventos: altas, anulaciones, captura de documentos, modificación de datos, etc. La información está estructurada de forma que se indica el usuario que realizó las modificaciones, la fecha y hora de entrada y una breve descripción del evento. En caso de que se refleje una modificación de un dato, se muestra el dato nuevo y el dato antiguo; de esta forma, se dispone de una trazabilidad de los datos desde el primer valor al último.
ebroker te permite predeterminar, del listado de direcciones que hayas dado de alta, aquella donde el candidato o cliente quiere recibir la correspondencia.
info@ebroker.es
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Agustín Bravo, 19, Bajo,
33120 Pravia, Asturias (Spain)
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