ebroker te permite controlar qué clientes no tienen firmada la cláusula RGPD. Una vez activado el aviso en el Panel de control, se te mostrará el mensaje informativo “El cliente no tiene firmada la cláusula de información RGPD”.
ebroker te informa, dentro del apartado de procesos básicos del módulo de recibos, de la fecha en que se hace efectiva la devolución. Ahora, cuando un recibo ha sido devuelto en la gestión de cobro de la Compañía, además de la fecha de devolución al cobro (F. Dev en Cía), dispones del campo "Fecha operación", que es la fecha en la que se ejecuta esa acción.
ebroker te permite e crear una tarea desde una incidencia y que quede relacionada con ella. La relación se puede ver desde la tarea o desde la incidencia. Para dar de alta una nueva tarea puedes hacerlo en el módulo de incidencias con la opción “Nueva tarea” de la pantalla general del módulo o desde la sección "Tareas" en el formulario de incidencias. Se pueden crear nuevas tareas, modificarlas o borrarlas. De igual manera, puedes crear incidencias desde tareas.
ebroker te permite bloquear el alta de una nueva póliza para un cliente que está compartido por más de un ente o sucursal. En función de la propiedad del cliente por un ente comercial o una sucursal, si otro ente u otra sucursal intentan dar de alta una nueva póliza, el proceso se bloquea para obtener autorización de la central de gestión. Cuando se va a dar de alta una póliza en el sistema , se muestra un mensaje de bloqueo indicando la circunstancia.
ebroker te te permite, en el alta de una póliza, seleccionar solamente productos específicos. Para ello, debes marcar la opción "Bloquear productos genéricos" en la parametrización de pólizas del Panel de control.
ebroker te te permite calcular la fecha de próxima revisión de un siniestro de forma automática. Para ello, debes definir los criterios de cálculo y la configuración de los días de revisión. Se utilizan dos criterios de cálculo según: TIPO DE SINIESTRO: en este caso se calcula la fecha de revisión de forma automática según el tipo de siniestro seleccionado. RAMO DE NIVEL 2: en este caso se calcula la fecha de revisión de forma automática según el ramo de nivel 2 del producto de la póliza. En función del criterio de cálculo seleccionado, es necesario, en el módulo de parametrización de siniestros (Herramientas > Panel de control > Siniestros) definir los días de revisión para cada caso.
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