773. Interacciones – Histórico de tareas
ebroker, te permite almacenar las tareas en un histórico, donde estarán disponibles a modo de consulta.
769. Creación de Naturalezas de Incidencias
ebroker, te permite crear diferentes descripciones a indicar en la Naturaleza de tus incidencias, para un mayor control de estas.
743. Interacciones > RGPD – Búsqueda de envíos RGPD
ebroker, te permite consultar los envíos de firma dela RGPD realizados a cada uno de tus clientes.
728. Gestión de SMS recibidos
ebroker, te permite gestionar los SMS recibidos de tus clientes, cuando contestan al SMS previamente enviado desde ebroker.
680. Interacciones – Guardado de envíos de regularizaciones
ebroker, te permite visualizar los correos enviados sobre las regularizaciones de tus clientes. Puedes consultar estos envíos en Interacciones > Enviados, a nivel general, a nivel de póliza y de cliente. Desde módulo general de Interacciones, podrás acceder al cliente y a la póliza sobre la que se ha realizado el envío, y también te permite ver el cuerpo del correo y descargar su archivo adjunto.
651. Creación de Detalles de tipo para Tareas
ebroker, te permite añadir nuevas opciones para escoger en el apartado Det. Tipo de las Tareas. Puedes crear estos Detalles de tipo accediendo a Panel de control > CRM > Tareas. Haz click en Nuevo. En el apartado Detalle tipo tarea, escribe el nombre con el que quieres que se identifique este detalle. En Tipo, escoge el tipo de tarea con el que va a estar relacionado y, en Módulo, selecciona el módulo en el que deseas que aparezca dicho detalle. Ten en cuenta que, si seleccionas el módulo General, el detalle estará disponible únicamente en la creación de Tareas desde las Interacciones generales.
