pólizas

671. Clientes – Exclusión de pólizas para cargo de HSP

ebroker, te permite excluir el cargo de Honorarios por Servicios Profesionales de las pólizas de un cliente. Dentro del módulo de Clientes, en la pestaña Gestión, existen dos opciones: No aplicar HSP y Exclusión HSP. No aplicar HSP es un apartado de una única casilla. Al marcarla, se deshabilitará el botón Exclusión HSP y ebroker no aplicará HSP en ninguna póliza del cliente en cuestión. Exclusión HSP te permite indicar a qué pólizas del cliente se les aplica el cargo para HSP, y a cuáles no se les aplica dicho cargo. Al hacer click sobre esta opción, se abrirá una ventana con todas las pólizas del cliente que estén en vigor. Aquí, podremos marcarlas o desmarcarlas para que se excluya o no el HSP. En las pólizas marcadas con el check verde, no se aplicará el cargo de HSP.

2023-07-28T07:52:06+02:0028 julio, 2023|Etiquetas: , , |

666. Control de gestión – Pólizas en suspensión de garantías

ebroker, te permite realizar un control de tus pólizas en estado SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS. Puedes encontrar el listado de estas pólizas en Administración > Control de gestión > Suspensión de garantías. El estado SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS nos indica que la póliza ha excedido el periodo de gracia mecanizado a nivel de compañía en Compañías > Básicos > Parámetros, apartado Días susp. garantías.

2023-06-02T07:57:16+02:002 junio, 2023|Etiquetas: , |

662. Operaciones con pólizas – Anular cliente sin pólizas en vigor al anular póliza

ebroker, te permite automatizar la anulación de clientes cuando SIAPOL anula la única póliza que tengan en vigor. Esta configuración se realiza a nivel de compañía en Panel de control > Operaciones con pólizas > Parámetros. En la ventana Parametrización de compañías encontrarás la opción Anular cliente sin pólizas en vigor al anular pólizas. Al marcar esta casilla, se habilitará un desplegable para escoger el motivo de baja que ebroker indicará al anular el cliente. Tras guardar esta configuración, cada vez que recibas la anulación de la única póliza en vigor que un cliente tenga, este cliente se anulará automáticamente con el motivo de baja previamente indicado.

2023-05-08T09:11:38+02:005 mayo, 2023|Etiquetas: , , , |

652. Reemplazo de pólizas existentes

ebroker, te permite realizar reemplazos de pólizas que figuran en tu base de datos. Para realizar este proceso, accede al módulo de Pólizas y busca la póliza del reemplazo que se va a mantener EN VIGOR. A continuación, sitúate sobre la opción de Bajas y haz click en Rehacer reemplazo. En la ventana que aparece, busca la póliza que va a ser reemplazada en el campo Reemplaza a y especifica el Motivo de baja de dicha póliza.

2023-02-17T08:54:53+01:0017 febrero, 2023|Etiquetas: , |

650. Pólizas – Asignación de oportunidades de negocio existentes

ebroker, te permite asignar oportunidades de negocio existentes a pólizas integradas en tu base de datos. Para realizar este proceso, simplemente tienes que acceder a la póliza a la que quieres asignarle una oportunidad creada. Sitúate sobre el icono de Gestión comercial que aparece en la parte inferior derecha y, en el desplegable, selecciona la opción Asignar oportunidad. En la ventana de Oportunidades de negocio, realiza la búsqueda de la oportunidad que deseas enlazar con la póliza para completar el proceso.

2023-02-10T08:38:26+01:003 febrero, 2023|Etiquetas: , |
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