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Sabías que…

656. Operaciones con recibos – Ignorar incidencia de canal de cobro

ebroker, te permite ignorar las incidencias de canal de cobro. Esta configuración se realiza a nivel de compañía en Panel de control > Operaciones con recibos > Parámetros. En esta ventana, encontrarás la opción Ignorar incidencia de canal de cobro. Marcando esta opción, los movimientos que devuelvan la incidencia Canal de cobro incorrecto se cargarán directamente con el canal de cobro que envíe la compañía. Además, puedes indicar que únicamente ignore esta incidencia en los recibos extraordinarios marcando Aplicar solo a recibos extraordinarios.

2023-03-20T11:21:52+01:0017 marzo, 2023|Etiquetas: , , |
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655. Creación de Orígenes para Oportunidades de negocio

ebroker, te permite añadir nuevas opciones para escoger en el campo Origen de Oportunidades de negocio. Puedes crear estos Orígenes accediendo a Panel de control > CRM > Oportunidades. Por defecto, ebroker propone el origen Campaña, el cual no puede ser modificado ni eliminado. Para crear un nuevo origen, haz click en Nuevo. En el apartado Origen, mecaniza el nombre con el que quieres que se identifique este origen. Tras aceptar, podrás seleccionarlo en el módulo Oportunidades de negocio.

2023-03-10T08:10:21+01:0010 marzo, 2023|Etiquetas: , |
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654. Compañías – Tramitadores de siniestros

ebroker, te permite dar de alta a los tramitadores de siniestros a nivel de compañía. Para realizar este proceso, accede al módulo de Compañías, busca la aseguradora en la que quieras dar de alta a este tramitador y accede a Organización. Dentro de esta pestaña, en Contactos, debes dar de alta un área y departamento en sus respectivos campos y, una vez creados, se habilitará la opción Gestión de contactos. En este apartado, al dar de alta a un nuevo contacto dentro del área y departamento previamente indicados, completa los campos requeridos y marca la casilla Tramitador siniestro. Tras haberlo creado, estará disponible a seleccionar en el campo Tramit. Cía. en los siniestros pertenecientes a la compañía.

2023-03-03T12:10:42+01:003 marzo, 2023|Etiquetas: , |
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653. Duración de las sesiones de usuarios

ebroker, te permite ajustar la duración de la sesiones a nivel de usuario. Accediendo a la pestaña de Configuración de los perfiles de cada usuario, puedes encontrar el apartado Dur. Sesión. Este campo se compone de un desplegable con un rango de una a ocho horas en el que podrás escoger la duración de la sesión del usuario correspondiente ante inactividad. Si un usuario tiene seleccionado 1h, su sesión caducará automáticamente tras una hora de inactividad.

2023-02-24T12:21:14+01:0024 febrero, 2023|Etiquetas: , |
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652. Reemplazo de pólizas existentes

ebroker, te permite realizar reemplazos de pólizas que figuran en tu base de datos. Para realizar este proceso, accede al módulo de Pólizas y busca la póliza del reemplazo que se va a mantener EN VIGOR. A continuación, sitúate sobre la opción de Bajas y haz click en Rehacer reemplazo. En la ventana que aparece, busca la póliza que va a ser reemplazada en el campo Reemplaza a y especifica el Motivo de baja de dicha póliza.

2023-02-17T08:54:53+01:0017 febrero, 2023|Etiquetas: , |
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651. Creación de Detalles de tipo para Tareas

ebroker, te permite añadir nuevas opciones para escoger en el apartado Det. Tipo de las Tareas. Puedes crear estos Detalles de tipo accediendo a Panel de control > CRM > Tareas. Haz click en Nuevo. En el apartado Detalle tipo tarea, escribe el nombre con el que quieres que se identifique este detalle. En Tipo, escoge el tipo de tarea con el que va a estar relacionado y, en Módulo, selecciona el módulo en el que deseas que aparezca dicho detalle. Ten en cuenta que, si seleccionas el módulo General, el detalle estará disponible únicamente en la creación de Tareas desde las Interacciones generales.

2023-02-10T08:26:23+01:0010 febrero, 2023|Etiquetas: , , |
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