+34 910 77 21 05|info@ebroker.es
LinkedInFacebookXInstagramTiktokYouTubeSpotify

Sabías que…

681. Cuentas de usuario – Temas

ebroker, te permite cambiar, a nivel de usuario, la apariencia de tu ebroker, pudiendo escoger entre cuatro temas distintos. Con la salida de la nueva interfaz, ebroker UX+, os indicamos a continuación cómo modificar, de forma individual, la apariencia de tu entorno de trabajo. Simplemente accede a Panel de control > Cuentas de usuario, y haz doble click sobre el usuario sobre el que desees realizar el cambio. Dirígete a la pestaña Temas, aquí dispones de cuatro interfaces distintas: Por defecto De transacción Alto contraste UX+ Tras realizar la modificación, es necesario reiniciar el programa.

2023-10-20T08:11:08+02:006 octubre, 2023|Etiquetas: , , |
Más información

680. Interacciones – Guardado de envíos de regularizaciones

ebroker, te permite visualizar los correos enviados sobre las regularizaciones de tus clientes. Puedes consultar estos envíos en Interacciones > Enviados, a nivel general, a nivel de póliza y de cliente. Desde módulo general de Interacciones, podrás acceder al cliente y a la póliza sobre la que se ha realizado el envío, y también te permite ver el cuerpo del correo y descargar su archivo adjunto.

2023-09-29T10:21:28+02:0029 septiembre, 2023|Etiquetas: , , , |
Más información

679. Registro de acciones RGPD

ebroker, te permite mantener un control de las operaciones realizadas sobre la gestión de la RGPD. Esta funcionalidad se encuentra en Herramientas > Histórico de gestión > RGPD. El módulo se compone de un listado que muestra las distintas operaciones realizadas relacionadas con la RGPD: la creación, eliminación, envío y descarga del documento, creación de listados, solicitudes de consentimiento, aceptación y cancelación de finalidades, eliminación de relaciones persona-modelo, y más. En la parte inferior del módulo, dispones de distintos filtros para concretar tus búsquedas, pudiendo especificar el tipo de operación, descripción, usuario y fecha. Desde los iconos que se muestran en la última columna puedes acceder al cliente o documento sobre el que se ha realizado la acción y, en la parte superior derecha, existen dos iconos que permiten la descarga del listado mostrado en pantalla en los formatos PDF y CSV.

2023-09-22T08:29:58+02:0022 septiembre, 2023|Etiquetas: , , |
Más información

678. Envío masivo de regularizaciones de pólizas a clientes

ebroker, te permite realizar envíos masivos de regularizaciones de pólizas a tus clientes. Accede a Administración > Control de gestión > Regularizaciones y, en el listado de pólizas, selecciona aquellas sobre las que quieres realizar el envío a clientes, hasta que salga el check verde. En la parte superior derecha, haz click en la opción Enviar regularizaciones de pólizas seleccionadas a clientes. ebroker te pedirá seleccionar la plantilla de correo, la cual debes haber confeccionado previamente en Panel de control > Correo electrónico > Plantillas (Tipo: Regularizaciones). Si alguna póliza entre las seleccionadas están con estado Pendiente respuesta cliente, te aparecerá un mensaje diciendo "Se han identificado pólizas a las que ya se les ha enviado el mensaje. ¿Desea continuar?".

2023-09-19T09:02:46+02:0015 septiembre, 2023|Etiquetas: , , |
Más información

677. Control de gestión – Suplementos pendientes

ebroker, te permite mantener un control de las pólizas cuyos suplementos aún no han sido recepcionados por la correduría. Para ello, accede a Administración > Control de gestión > Suplementos pendientes. Aquí, se mostrará un listado con las pólizas con suplementos pendientes de recepción. Haciendo doble click sobre cada registro, te dirigirá directamente a la pestaña de Suplementos de la póliza. En la parte inferior del módulo, existen diferentes filtros para ajustar tu búsqueda, pudiendo indicar la compañía, sucursal gestora, usuario gestor y antigüedad de los suplementos. También, en la parte superior derecha, tienes la opción de descargar el listado de suplementos pendientes en PDF o CSV haciendo click en el icono Imprimir lista, y descargar un documento de reclamación en el icono Reclamar.

2023-09-15T08:07:16+02:008 septiembre, 2023|Etiquetas: , , |
Más información

676. Búsqueda de pólizas emitidas por SIAPOL

ebroker, te permite realizar búsquedas de pólizas integradas a través de SIAPOL. Para indicar este filtro, accede al módulo de Pólizas y haz click en Buscar. En la pestaña Avanzada, apartado Serv. de conectividad, existe un campo llamado Pólizas emitidas por SIAPOL. Este campo se compone de un desplegable con las opciones Sí y No, para incluir o excluir las pólizas integradas en tu base de datos a través de SIAPOL.

2023-09-01T07:37:31+02:001 septiembre, 2023|Etiquetas: , , |
Más información

+34 910 77 21 05

info@ebroker.es
……………………………………………………………………….
Agustín Bravo, 19, Bajo,
33120 Pravia, Asturias (Spain)

Google Maps
………………………………………………………………………..
Visita virtual Google Street View

CAMBIAR IDIOMA

ACREDITACIONES

Pyme Innovadora

Copyright ©ebroker | Política de cookies | Aviso legal | Notificaciones mercantiles | Política de privacidad

    (*) Campos obligatorios

    Datos de contacto:

    Correduría*

    Nombre contacto*

    Email*

    Teléfono de contacto*

    ¿En qué franja horaria prefieres que te contactemos?:*

    ¿A través de que medio prefieres que te contactemos?:*

    ¿Quieres agendar una demo del producto?:*

    ¿Cómo nos has conocido?:*

    Comentarios

    Ir a Arriba