clientes

675. Candidatos/Clientes – Caducidad de DI y Carné de conducir

ebroker, te permite indicar una fecha de caducidad del Documento de Identidad (DI) y del Carné de conducir de tus clientes y candidatos. Tan solo accede al módulo de Clientes, o de Candidatos y, en la primera pestaña de Básicos, en la misma línea donde se sitúa el apartado DI, encontrarás el campo Cad.. En este apartado, puedes indicar la fecha de caducidad del documento de identidad indicado. También, en la misma pestaña de Básicos, justo al lado del Carné, se encuentra Caducidad. Aquí, podrás mecanizar la fecha de caducidad del carnet de conducir del cliente.

2023-08-25T07:51:17+02:0025 agosto, 2023|Etiquetas: , |

672. Pólizas – Búsqueda por Segmento de clientes

ebroker, te permite realizar búsquedas de pólizas por el segmento de los clientes. Para poder hacer esta búsqueda, debes acceder al módulo de Pólizas, hacer click en Buscar y, en la pestaña Avanzada, apartado BI, se encuentra el campo Segmento. En este recuadro, puedes indicar tantos segmentos como desees. Esta búsqueda también está disponible en los módulos de Recibos y Siniestros.

2023-08-04T07:41:47+02:004 agosto, 2023|Etiquetas: , , |

671. Clientes – Exclusión de pólizas para cargo de HSP

ebroker, te permite excluir el cargo de Honorarios por Servicios Profesionales de las pólizas de un cliente. Dentro del módulo de Clientes, en la pestaña Gestión, existen dos opciones: No aplicar HSP y Exclusión HSP. No aplicar HSP es un apartado de una única casilla. Al marcarla, se deshabilitará el botón Exclusión HSP y ebroker no aplicará HSP en ninguna póliza del cliente en cuestión. Exclusión HSP te permite indicar a qué pólizas del cliente se les aplica el cargo para HSP, y a cuáles no se les aplica dicho cargo. Al hacer click sobre esta opción, se abrirá una ventana con todas las pólizas del cliente que estén en vigor. Aquí, podremos marcarlas o desmarcarlas para que se excluya o no el HSP. En las pólizas marcadas con el check verde, no se aplicará el cargo de HSP.

2023-07-28T07:52:06+02:0028 julio, 2023|Etiquetas: , , |

662. Operaciones con pólizas – Anular cliente sin pólizas en vigor al anular póliza

ebroker, te permite automatizar la anulación de clientes cuando SIAPOL anula la única póliza que tengan en vigor. Esta configuración se realiza a nivel de compañía en Panel de control > Operaciones con pólizas > Parámetros. En la ventana Parametrización de compañías encontrarás la opción Anular cliente sin pólizas en vigor al anular pólizas. Al marcar esta casilla, se habilitará un desplegable para escoger el motivo de baja que ebroker indicará al anular el cliente. Tras guardar esta configuración, cada vez que recibas la anulación de la única póliza en vigor que un cliente tenga, este cliente se anulará automáticamente con el motivo de baja previamente indicado.

2023-05-08T09:11:38+02:005 mayo, 2023|Etiquetas: , , , |

648. Asignación de usuario gestor de forma masiva

ebroker, te permite asignar un usuario gestor a clientes de forma masiva. Puedes encontrar esta funcionalidad en Administración > Procesos masivos. Accede a la opción Asignación de usuario gestor en el apartado de Clientes. En la lupa del campo Usuario gestor, selecciona el usuario que quieres asignar a clientes de forma masiva y, en la opción Filtrar que aparece en la parte posterior derecha del módulo, realiza las búsquedas de clientes a los que se les asignara el usuario gestor indicado. Cuando tengas al Usuario gestor seleccionado y la lista de clientes preparada, haz click en Procesar (el botón del check verde) para que se realice el proceso.

2023-01-20T14:30:40+01:0020 enero, 2023|Etiquetas: , , |

642. Aviso de vencimiento de seguros externos

ebroker, te permite realizar un seguimiento diario de los vencimientos de seguros externos de tus candidatos y/o clientes mediante el envío de una comunicación interna en forma de correo electrónico. Este seguimiento se realiza con la creación de una alarma en el módulo de Interacciones. El medio de comunicación ha de ser de tipo email y prioridad ordinaria. Selecciona la plantilla correspondiente y configura que se repita de forma diaria. En el apartado Notificar a, escoge la opción Configurado, tras ello podrás especificar la cuenta de correo que quieras que reciba los avisos, pudiendo incluso poner más cuentas en copia.  En el apartado Módulo, selecciona Candidatos, o Clientes, dependiendo del tipo de cliente del que quiera realizar dicho seguimiento. Para realizar seguimientos de ambos, sería necesario crear dos alarmas. En el catálogo de búsqueda, debes usar el siguiente filtro: Vto. (en la pestaña Perfil): @DD60D@, es decir, Dentro De 60 Días. El número de días pueden ser los que tú desees.

2022-11-25T14:23:39+01:0025 noviembre, 2022|Etiquetas: , , , |
Ir a Arriba